佐力小贷自愿公告 - 建议公司重组

本公告乃由佐力科创小额贷款股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）自愿作出。

本公司谨此知会其股东（「股东」）及有意投资者，为促进本集团於中华人民共和国（「中国」）浙江省湖州市小额贷款业务整合，更加合理地提升资源配置效率，促使其资本及融资结构更具灵活性并获取更多的业务发展机遇，从而推动本集团业务增长及发展，於二零一七年九月八日举行的董事（「董事」）会（「董事会」）会议上，本公司董事会省览并批准实行本集团公司重组计划（「公司重组」），据此，其中包括：

— 本公司将转让有关其小额贷款业务的若干资产及负债连同人力予德清金汇小额贷款有限公司（「德清金汇」），其将成为本集团开展小额贷款业务的主要平台。於本公告日期，德清金汇为本公司非全资附属公司，由本公司拥有其约96.93%的权益；

— 本公司将转让至德清金汇的资产及负债可能包括现金及现金等价物、给予客户的贷款及垫款、应收利息、固定资产及与其相关的应付款项等。该等资产及负债将以注资的方式注入德清金汇，而本公司於德清金汇所持有之股权将相应增加；及

— 待中国相关监管机关及股东批准後，本公司将在其实体层面不再从事小额贷款业务并退回其小额贷款牌照，且因此转变为一家金控公司并更改名称；而德清金汇将向相关监管机构申请批文以本公司现有商号进行小额贷款业务。

公司重组项下的交易（包括建议转让资产及负债、建议退回相关小额贷款牌照以及建议更改公司名称）须待中国相关监管机关及股东批准後方可作实。

为进行公司重组准备工作，本公司已於二零一七年九月八日向德清县人民政府提交书面申请，以寻求其初步同意并逐级上报浙江省人民政府金融工作办公室批准本集团重组小额贷款业务後转变为金控公司并更改公司名称。於本公告日期，本公司仍正等待德清县人民政府的同意。

董事会认为鉴於本公司及德清金汇均位处湖州市德清县，公司重组将促进精简及整合本集团的小额贷款业务，并提高其管理及资源配置的效率。其次，鉴於小额贷款公司须受限於中国特定监管框架，故董事会认为，透过公司重组将本公司（以实体层面）由持牌小额贷款公司转变为一般金控公司，本集团将能在探索、物色和把握合适的业务发展机遇时具有更高的灵活性，藉以改善其增长前景，以及进一步优化其资本及融资结构，长远而言可促进其业务发展并加强其市场竞争力。

於本公告日期，本公司或德清金汇概无达致或订立公司重组相关的协议。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），公司重组（倘进行）可能会或可能不会构成本公司的须予披露交易，视乎最终决定的公司重组架构而定。本公司将遵守适用上市规则项下的一切相关规定。

董事会谨此强调，本集团主要业务活动将不会於成功实行及完成公司重组後出现变动。公司重组仍处於初步规划阶段，且倘实行，则预期将分阶段完成。此外，公司重组涉及多项监管及股东批准，其可能会或可能不会获授予或取得。因此，公司重组可能会或可能不会进行或完成。股东及有意投资者因而於买卖本公司股份时须审慎行事。

本公司将就公司重组进展作出进一步公告，以向股东及有意投资者提供更新资料。