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海通证券海外监管公告

2017-09-25 17:42:00

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

兹载列海通证券股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站刊登的本公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)发行结果公告,仅供参阅。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2017-046

债券代码:143301 债券简称:17海通03

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017年公司债券(第二期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]408号文核准,海通证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“海通证券”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币120亿元的公司债券。本次债券分期发行,首期债券于2017年8月完成发行,发行规模为60亿元。

根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)发行公告》,海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币60亿元。本期债券发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2017年9月22日结束。本期债券的最终发行规模为人民币55亿元,最终票面利率为4.99%,债券代码为143301,简称为17海通03。