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调整转换价

2021-09-02 00:00:00

兹提述Harvest International Company(「发行人」)于2020年7月31日、2020年8月18日及2020年8月28日刊发的公告(统称「徵求同意公告」),内容有关发行人、海尔智家股份有限公司(「本公司」)、海尔股份(香港)有限公司及FLOURISHINGREACH LIMITED于2020年7月31日向可转换为本公司普通H股的8,000,000,000港元于2022年到期零息有担保可转换债券(「该债券」)(前称8,000,000,000港元于2022年到期零息有担保可交换债券,可交换为海尔电器集团有限公司(「海尔电器」)普通股)的持有人(「债券持有人」)发出的会议通知,通知内容有关以特别决议案徵求债券持有人同意,以批准修改该债券及构成该债券之信托契据的若干条款及条件(「徵求同意」),以及债券持有人会议与徵求同意之结果。本公告所用之未经定义词汇及表述,具有徵求同意公告所赋予之相应涵义。有关徵求同意及可交换债券转可转换债券方案的更多详情,请参阅徵求同意公告及徵求同意备忘录。

兹亦提述发行人于2020年12月23日发佈的公告,内容涉及可交换债券转可转换债券方案生效、本公司于2020年12月25日发佈的公告,内容涉及(其中包括)海尔电器于2020年12月24日作出现金付款,以及发行人于2021年1月11日发佈的公告,内容涉及因现金付款而调整转换价。

兹再提述(i)本公司于2020年11月16日发佈的上市文件;(ii)本公司于2021年1月11日就调整该债券转换价发佈的公告;及(iii)本公司于2021年6月25日就2020年年度股东大会发佈的投票表决结果公告,据此,本公司股东已批准本公司董事会向本公司全体股东宣派及派付末期股息,金额为每10股本公司普通股人民币3.66元(含税)(「股息」)。

就股份所涉股息而言,股息已于2021年8月20日以港币派付予2021年7月15日名列本公司股东名册的股份持有人,乃按中国人民银行在股息及支付决定公告前一週(即2021年6月25日)发佈的人民币对港币平均基准汇率(即人民币0.831902元=1.00港元)计算。据此,每10股股份的股息为4.399557港元(含税)。

就D股所涉股息而言,股息已于2021年8月20日以欧元派付予2021年8月19日名列本公司股东名册的D股持有人,乃按2021年6月25日股东大会前最后五个工作日的平均汇率(即1欧元=人民币7.6954元)计算。据此,每股D股的股息为0.04756088欧元(含税)。

就A股所涉股息而言,股息已于2021年8月23日以人民币派付予2021年8月20日(「A股记录日」)名列本公司股东名册的A股持有人。已派付的A股股息总额为人民币2,291,948,545.17元,乃按6,262,154,495股股份(即截至A股记录日已发行的A股数量(即6,308,552,654股股份)减本公司截至A股记录日已购回的A股数量(即46,398,159股))计算。

根据该债券的条款及条件,股息符合分派的定义。据此,根据条件6(c)(iii) (分派)及条件6(d)(i) (细微调整),就宣派及派付股息而言,每股转换价将由约18.8369港元调整至18.58港元,自2021年8月23日(即A股记录日后首个交易日)起生效(「调整」)。除调整外,该债券所有其他条款及条件维持不变。

于本公告日期,该债券中尚未转换的本金总额为489,000,000港元(「未转换债券」),占该债券初始本金总额约6.11%。假设未转换债券按现行经调整转换价每股18.58港元(可予调整)获悉数转换,转换产生的股份将占本公司2021年7月31日已发行股本总额约0.28%。