配发结果公告

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司 （「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告的全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与老铺黄金股份有限公司（「本公司」）所发布日期为 2024年6月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的要约或诱使作出要约的邀请。本公告并非招股章程。有意投资者于决定是否投资于发售股份前，应细阅招股章程了解下文所述有关本公司及全球发售的详细资料。投资者应仅依赖招股章程所载资料作出有关发售股份的任何投资决定。 本公告不构成出售要约或购买要约招揽，也不会在任何要约、招揽或销售视为非法的司法权区出售发售股份。本公告不会直接或间接于或向美国（包括其领土及属地、美国任何州及哥伦比亚特区）发布、发行、分派。本公告并不构成亦不属于在美国或任何其他司法权区购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。发售股份未曾亦不会根据1933年美国证券法（经不时修订）（「美国证券法」）或美国任何州或其他司法权区的证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受该等登记规定规管的交易除外。本公司一直无意及现时亦无意于美国公开发售任何证券。发售股份乃根据美国证券法S规例在美国境外的离岸交易发售及出售。 除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与招股章程所界定者具有相同涵义。 发售股份的有意投资者务请注意，倘于上市日期（现时预期为2024年6月28日）香港时间上午八时正前任何时间，发生招股章程「包销－包销安排－香港公开发售－终止的理由」一节所载的任何事件，独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可全权酌情决定即时终止香港包销协议。 就全球发售而言，中信建投（国际）融资有限公司（作为稳定价格操作人（「稳定价格操作人」））（或其联属人士或任何代其行事的人士）可代表包销商超额分配或进行交易，以于上市日期后一段有限期间内将H股市价稳定或维持在高于原本应有的水平。然而，稳定价格操作人（或其联属人士或任何代其行事的人士）均无责任进行任何该等稳定价格行动，该等稳定价格行动一经开始，将由稳定价格操作人（或其联属人士或任何代其行事的人士）全权酌情完成，且可随时终止。任何稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后第30日（即2024年7月25日（星期四））结束。该等稳定价格行动一经采取，可于所有获准进行上述行动的司法权区进行，惟在任何情况下均须遵守所有适用法例、规则及监管规定，包括香港法例第571章《证券及期货条例》项下的香港法例第571W章《证券及期货（稳定价格）规则》（经修订）。有意投资者务请注意，在香港联交所采取维持H股价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格期间，即自上市日期开始，并预期将于2024年7月25日（星期四）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）届满。 于该日后，不得再采取任何稳定价格行动，H股需求及H股价格或会因而下跌。 1Laopu Gold Co. Ltd.* 老铺黄金股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）全球发售全球发售项下发售股份数目 ： 22368900股H股（经计及全部行使的发售量调整权及视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目 ： 11184500股H股（经重新分配及经计及全部行使的发售量调整权后作出 调整）国际发售股份数目 ： 11184400股H股（经重新分配及经计及全部行使的发售量调整权后作出调整及视乎超额配股权行使与否而 定） 发售价 ： 每股H股40.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征 费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号：6181独家保荐人独家整体协调人及独家全球协调人联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 *仅供识别 2LAOPU GOLD CO. LTD* / 老铺黄金股份有限公司 配发结果公告除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与老铺黄金股份有限公司（「本公司」）日期为2024年6月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 警告:鉴于股权高度集中于数目不多之 H 股股东，H 股股东及有意投资者应知悉即使少量 H 股成交，H 股价格亦可能大幅波动，于买卖 H 股时务请审慎行事。 摘要公司资料股份代号6181 股份简称 LAOPU GOLD 开始买卖日2024年6月28日# #请参阅本公告底部附注价格资料 发售价40.50港元已行使发售价调整不适用发售股份及股本发售股份数目22368900香港公开发售中的发售股份数目11184500 （经重新分配及发售量调整权获行使后）国际发售中的发售股份数目（经重11184400新分配及发售量调整权获行使后）上市后已发行股份数目165011400上述发售股份数目乃经计及根据以下发售量调整权发行的额外股份后厘定。 发售量调整权（增发权） 根据该权利增发股份数目：2917600 -香港公开发售1458800 -国际发售1458800 发售量调整权获悉数行使，据此，本公司将按发售价发行及配发2917600股额外发售股份，占全球发售初步可供认购发售股份总数的约15.00%。 超额分配超额分配发售股份数目3355300有关超额分配可透过行使超额配股权或于二级市场按不超过发售价的价格购 买或透过递延交付或结合上述方式补足。倘超额配股权获行使，本公司将于联交所网站刊发公告。 所得款项 所得款项总额（附注）905.94百万港元 减：估计应付上市开支（79.30）百万港元 所得款项净额826.64百万港元 附注：所得款项总额指发行人有权收取的金额（假设超额配股权未获行使）。 有关所得款项用途的详情，请参阅日期为2024年6月20日的招股章程。 配发结果详情香港公开发售有效申请数目42474成功申请数目20289 认购水平582.15倍触发回拨是香港公开发售下初步可供认购的发售1945200股份数目自国际发售重新分配的发售股份数目7780500（回拨）香港公开发售下的发售股份最终数目11184500 （经重新分配及发售量调整权获行使后） 香港公开发售下发售股份占全球发售43.48%百分比（经重新分配及发售量调整权获行使后） 附注：有关最终分配股份至香港公开发售的详情，投资者可浏览www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以按姓名或身份证号码进行搜索，或浏览www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以查看获分配人的完整名单。国际发售承配人数目108 认购水平11.90倍国际发售下初步可供认购的发售股份17506100数目重新分配至香港公开发售的发售股份7780500数目（回拨）国际发售下的发售股份最终数目（经14539700重新分配及超额分配后） 国际发售下发售股份占全球发售百分56.52%比（经重新分配及超额分配后） 董事确认，据彼等所深知、尽悉及确信，除联交所授出豁免严格遵守上市规则第 10.04 条及根据上市规则附录 F1 第 5(2)段（「配售指引」）授出同意，允许本公司向若干现有股东的紧密联系人分配国际发售中的若干发售股份外，(i)承配人及公众人士认购的发售股份概无获本公司、任何董事、监事、本公司最高行 政人员、控股股东、主要股东、本公司或其任何附属公司的现有股东或彼等各 自的紧密联系人直接或间接提供资金；及(ii)概无购买发售股份的承配人及公众 人士惯于就购买、出售、投票或以其他方式处置以其名义登记或以其他方式持 有的股份接受本公司、任何董事、监事、本公司最高行政人员、控股股东、主 要股东、本公司或其任何附属公司的现有股东或彼等各自的紧密联系人的指示。 国际发售的承配人包括： 基石投资者投资者已分配发售股占发售股份占全球发占全球发现有股份数目百分比售后已发售后已发东或彼 行 H股总 行股本总 等的紧数百分比额百分比密联系人 Huang 6751000 30.18% 7.38% 4.09% 否 River InvestmentLimited 南方基金20253009.05%2.22%1.23%否管理有限公司 CPE 2025300 9.05% 2.22% 1.23% 否 Greater China Enterprises Growth Fund 总计1080160048.29%11.82%6.55%假设超额配股权未获行使。 取得豁免╱同意的获分配人 投资者已分配发占发售股占全球发占全球发关系*售股份数份百分比售后已发售后已发 目 行 H股总 行股本总数百分比额百分比 BA Sky 384300 1.72% 0.42% 0.23% 现有股东 Limited ／董事或其紧密联系人 总计3843001.72%0.42%0.23%假设超额配股权未获行使。 *BA Sky Limited 由 BA Capital Fund 全资拥有。BA Capital Fund 的普通合伙人为BA Capital Limited，其由何愚先生最终控制。因此，BA Sky 为本公司现有股东厦门黑蚁及苏州逸美的紧密联系人，其分别持有2655800股股份（占紧随全球发售完成后本公司投票权约1.61%（假设超额配股权未获行使））及2121700股股份（占紧随全球发售完成后本公司投票权约1.29%（假设超额配股权未获行使））。本公司已申请且联交所已授出豁免严格遵守上市规则第 10.04 条及根据上市规则附录 F1 第 5(2)段授出同意，以向 BA Sky Limited 分配 国际发售中的若干发售股份。向 BA Sky Limited 分配发售股份符合联交所授出的豁免及同意的所有条件。 禁售承诺现有股东 姓名／名称上市后须受禁占上市后须受占上市后须受受禁售承诺规售承诺规限的禁售承诺规限禁售承诺规限限的最后一日所持本公司股的全球发售后的本公司股权份数目 已发行 H股 百分比（假设总数百分比超额配股权未（假设超额配获行使）股权未获行 使） Beijing 56101300 24.55% 34.00% 2025 年 6 月Hongqiao Jinji （包括 27 日Consulting 22440520 股Co. Ltd.／北 H 股）京红乔金季咨询顾问有限公司 Xu Gaoming／ 31934400 13.97% 19.35% 2025 年 6 月徐高明（包括27日 12773760股H 股） Xu Dongbo／ 14319200 6.27% 8.68% 2025 年 6 月徐东波（包括27日 5727680股H 股） Tianjin 9284900 5.08% 5.63% 2025 年 6 月Jincheng （包括 27 日Enterprise 4642450 股Management H 股） Consulting L.P.(Limited Partnership) ／天津金橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙） Tianjin Jinji 4351000 股 4.76% 2.64% 2025 年 6 月 Enterprise H 股 27 日 ManagementConsulting L.P.(Limited Partnership) ／天津金积企业管理咨询合伙企业（有限合伙） Tianjin Jindi 2592500 股 2.84% 1.57% 2025 年 6 月 Enterprise H 股 27 日 Management Consulting L.P.(Limited Partnership) ／天津金谛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） Tianjin Jinyong 1587700 股 1.74% 0.96% 2025 年 6 月 Enterprise H 股 27 日 Management Consulting L.P.(Limited Partnership) ／天津金咏企业管理咨询合伙企业（有限合伙） Tianjin Jinli 1256100 股 1.37% 0.76% 2025 年 6 月 Enterprise H 股 27 日 Management Consulting L.P.(Limited Partnership) ／天津金莅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）Chen 15072900 8.24% 9.13% 2025 年 6 月Guodong／陈 （包括 27 日国栋7536450股H 股） Xiamen Heiyi 2655800 股 2.91% 1.61% 2025 年 6 月 No. 3 Equity H 股 27 日 Investment Partnership (Limited Partnership) ／厦门黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙） Suzhou Yimei 2121700 股 2.32% 1.29% 2025 年 6 月 Investment H 股 27 日 Partnership (Limited Partnership) ／苏州逸美创业投资合伙企 业（有限合伙） Fosun Hanxing 1365000 股 1.49% 0.83% 2025 年 6 月 (Hangzhou) H 股 27 日 Equity Investment Fund L.P.(Limited Partnership) ／复星汉兴（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 小计14264250075.53%86.44%2025年6月（包括27日 69050660股H 股）上表所示禁售期届满日期乃根据适用的中国法律。 基石投资者 姓名／名称上市后须受禁占上市后须受占上市后须受受禁售承诺规售承诺规限的禁售承诺规限禁售承诺规限限的最后一日所持本公司股的全球发售后的本公司股权份数目 已发行 H股 百分比（假设总数百分比超额配股权未（假设超额配获行使）股权未获行 使） Huang River 6751000 7.38% 4.09% 2024 年 12 月 Investment 27 日 Limited 南方基金管理20253002.22%1.23%2024年12月有限公司27日 CPE Greater 2025300 2.22% 1.23% 2024 年 12 月 China 27 日 Enterprises Growth Fund 小计1080160011.82%6.55%上表所示禁售期届满日期乃根据相关基石投资协议。 承配人集中度分析认购数目占配发数目占国际发售股认购数目占国际发售股发售股份的占上市后已发份的份的百分比（假设超额认购数目占发百分比（假占上市后已发行股份总数的百分比（假售股份的百分设超额配股行股份总数的百分比（假设获配发H 设超额配股 配股权获行 比（假设超额 权获行使 百分比（假设 超额配股权获股权并无获行使并发配股权并无获并发行上市后所持股超额配股权行使并发承配人 数目 使） 行H股份） 行使） H股份） 份数目 并无获行使） 行H股份） 最大675100060.36%46.43%30.18%26.24%67510004.09%4.01% 前51157020103.45%79.58%51.72%44.98%16347700 9.91%9.71% 0 前101285470114.93%88.41%57.47%49.97%17632200 10.69%10.47% 0 前251406290125.72%96.72%62.87%54.67%1884040011.42%11.19% 0备注 * 承配人排名基于分配给承配人的 H 股份数量。 H股股东集中度分析占上市后已 发行H股份总数认购数目占认购数目占上市后 已发行H 的百分认购数目占国国际发售股认购数目占发售股占发售股份的百分股份总数 比（假H 际发售股份的 份的百分比股（假设超额份的百分比（假设的百分比设超额百分比比（假设超额配股（假设超配股权股（假设超额配配股权获行超额配股权获行使上市后所额配股权获行使上市后东 股权并无获行 使并发行 权并无获 并发行H 持H股份 并无获行 并发行H 所持股份* 认购数目 使） H股份） 行使） 股份） 数目 使） 股份） 数目 最-0.00%0.00%0.00%0.00% 4558441049.86%48.10%111639800 大 前713530063.80%49.07%31.90%27.74% 6938466075.90%73.21%142976500 5 前11185900100.01%76.93%50.01%43.48% 7898046086.39%83.33%152572300 10 前13687600122.38%94.14%61.19%53.21% 8273826090.50%87.30%156330100 25 备注 * H 股股东排名基于 H 股股东在上市后所持的 H 股份数量。 股东集中度分析占上市认购数目认购数目占国际发认购数目占上市后已发行占国际发售股份的认购数目占发售股后已发行股份总数售股份的百分比占发售股份的百分股份总数的百分比百分比（假设超份的百分比（假设的百分比（假设超（假设超额配股权比（假设超额配股（假设超额配股权额配股权获行使并超额配股权获行使上市后所上市后所额配股权获行使并 认购数 并无获行 发行H股 权并无获 并发行H 持H股份 持股份数 并无获行 发行H股股东目使）份）行使）股份）数目目使）份） 最大00.00%0.00%0.00%0.00%11163980 4558441067.66%66.31% 0 前57135314297650 63.80%49.07%31.90%27.74%6938466086.65%84.92% 000前101118515257230 100.01%76.93%50.01%43.48%9026626092.46%90.62% 9000 前251368715633010 122.38%94.14%61.19%53.21%9402406094.74%92.85% 6000 备注 *股东排名基于股东在上市后所持的所有类别股份数量。 香港公开发售的分配基准 待招股章程所载条件达成后，公众人士提交的有效申请将按下列基准有条件分配： 获配发股份占申 请认购的 H 股 申请认购的H股数目 有效申请数目 分配╱ 抽签基准 总数的概约百分比 100 8000 零股H股 3.39% 100 281 100股H股 200 5111 零股H股 3.38% 200 371 100股H股 300 530 零股H股 3.34% 300 59 100股H股 400 288 零股H股 3.31% 400 44 100股H股 500 635 零股H股 3.29% 500 125 100股H股 600 173 零股H股 3.26% 600 42 100股H股 700 113 零股H股 3.23% 700 33 100股H股 800 157 零股H股 3.20% 800 54 100股H股 900 129 零股H股 3.19% 900 52 100股H股 1000 5811 零股H股 3.16% 1000 2686 100股H股 1500 216 零股H股 3.16% 1500 195 100股H股 2000 903 零股H股 3.15% 2000 1538 100股H股 2500 81 零股H股 3.15% 2500 299 100股H股 3000 38 零股H股 3.14%3000 622 100股H股 3500 170 100股H股 3.14% 3500 19 200股H股 4000 276 100股H股 3.13% 4000 93 200股H股 4500 470 100股H股 3.13% 4500 325 200股H股 5000 408 100股H股 3.13% 5000 531 200股H股 6000 48 100股H股 3.13% 6000 353 200股H股 7000 210 200股H股 3.13% 7000 50 300股H股 8000 145 200股H股 3.13% 8000 149 300股H股 9000 28 200股H股 3.13% 9000 126 300股H股 10000 1991 300股H股 3.13% 10000 298 400股H股 20000 2132 600股H股 3.13% 20000 750 700股H股 30000 299 900股H股 3.13% 30000 199 1000股H股 40000 120 900股H股 2.41% 40000 224 1000股H股 50000 96 900股H股 1.93% 50000 185 1000股H股 60000 58 900股H股 1.61% 60000 112 1000股H股 70000 41 900股H股 1.38% 70000 86 1000股H股 80000 31 900股H股 1.21% 80000 71 1000股H股 90000 15 900股H股 1.08% 90000 36 1000股H股 100000 70 900股H股 0.98% 100000 286 1000股H股 150000 2132 1000股H股 0.67% 200000 107 1200股H股 0.63% 200000 137 1300股H股 250000 54 1400股H股 0.59% 250000 160 1500股H股 300000 34 1700股H股 0.59% 300000 78 1800股H股 350000 44 2000股H股 0.59% 350000 81 2100股H股 400000 34 2300股H股 0.59% 400000 50 2400股H股450000 14 2600股H股 0.59% 450000 15 2700股H股 500000 46 2900股H股 0.59% 500000 46 3000股H股 600000 35 3500股H股 0.59% 600000 22 3600股H股 700000 14 4100股H股 0.59% 700000 6 4200股H股 800000 32 4700股H股 0.59% 800000 8 4800股H股 900000 8 5300股H股 0.59% 972600 142 5700股H股 0.59% 972600 88 5800股H股 总计 42474 11184500股H股 截至本公告日期，先前存入指定代理人账户的相关认购款项已汇回所有香港结算参与者的账户。投资者如有任何查询，应联络其相关经纪。 遵守上市规则及指引 董事确认，除已获豁及╱或已就此取得同意免的上市规则外，本公司已遵守上市规则及有关本公司股份配售、配发及上市的指引材料。 董事确认，就彼等所深知，本公司、其控股股东、董事或银团成员并无直接或间接向任何承配人或公众人士（视情况而定）提供回扣，除应付的任何经纪佣金、会财局交易征费、证监会交易征费及交易费外，彼等就其认购或购买的每股发售股份应付的代价与发售价相同。 免责声明 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港 中央结算有限公司（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告的全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告不构成出售要约或购买要约招揽，也不会在任何要约、招揽或销售视为非法的司法权区出售发售股份。本公告不会直接或间接于或向美国（包括其领土及属地、美国任何州及哥伦比亚特区）发布、发行、分派。本公告并不构成亦不属于在美国购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。本公告所述证券未曾亦不会根据1933年美国证券法（经不时修订）（「美国证券法」）登记。除非根据美国证券法的登记规定获豁免或不受其规限，否则证券不得在美国提呈发售或出售。本公司一直无意及现时亦无意于美国公开发售任何证券。 发售股份乃根据美国证券法 S 规例在美国境外的离岸交易发售及出售。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的要约或诱使作出要约的邀请。本公告并非招股章程。有意投资者于决定是否投资于发售股份前，应细阅招股章程了解下文所述有关本公司及全球发售的详细资料。 #发售股份的有意投资者务请注意，倘于上市日期（现时预期为2024年6月 28日）香港时间上午八时正前任何时间，发生招股章程「包销－包销安排 －香港公开发售－终止的理由」一节所载的任何事件，独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可全权酌情决定即时终止香港包销协议。公众持股量紧随全球发售完成后，45835150股H股（占本公司已发行股本约27.78%）将计入公众持股量（假设超额配股权未获行使），符合上市规则第8.08条规定的最低百分比。 董事确认，紧随全球发售完成后：(i)已发行股份总数将至少有25%由公众人士持有，符合上市规则第8.08(1)条；(ii)于上市时H股将由至少300名股东持有，符合上市规则第8.08(2)条；(iii)于上市时公众人士持有的股份中，三大公众股东持有的百分比将不会超过50%，符合上市规则第8.08(3)条；(iv)紧随全球发售后，概无承配人将单独获配售本公司经扩大已发行股本的10%以上；及(v)本公司将不会出 现任何新主要股东（定义见上市规则）。 开始买卖 只有在全球发售已成为无条件以及招股章程「包销」一节所述的终止权利未有行使 的情况下，H股股票方会于香港时间2024年6月28日（星期五）上午八时成为有效所有权凭证。投资者如在获发H股股票前或H股股票成为有效所有权凭证前买卖H股，须自行承担一切风险。 假设全球发售于2024年6月28日（星期五）上午八时正或之前在香港成为无条件，预期H股将于2024年6月28日（星期五）上午九时正开始在香港联交所买卖。H股将以每手100股H股进行买卖，H股的股份代号将为6181。 承董事会命 Laopu Gold Co. Ltd.*老铺黄金股份有限公司徐高明董事长兼执行董事香港，2024年6月27日于本公告日期，本公司董事会由(i)执行董事徐高明先生、冯建军先生、徐锐先生及蒋霞先生（自上市日期起生效），以及(ii)独立非执行董事孙亦军先生、何玉润博士及施德华先生（自上市日期起生效）组成。 *仅供识别 3