意见反馈

宇华教育完成配售现有股份及根据一般授权先旧後新认购新股份

2017-11-10 22:07:00

董事会欣然宣布,配售事项已根据配售及认购协议之条款及条件於2017年11月7日完成,而合共253,150,000股股份已按每股股份3.70港元之价格成功配售予53名承配人,彼等及彼等的最终实益拥有人均为独立第三方。

由於认购事项之所有条件均已达成,本公司於2017年11月10日按每股认购股份3.70港元向卖方配发及发行253,150,000股认购股份。

-----------------------------------------------------------------------------------------

兹提述本公司日期为2017年11月3日之公告(「该公告」),内容有关配售现有股份及根据一般授权先旧後新认购新股份。除另有界定者外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

配售事项及认购事项之完成

董事会欣然宣布,配售事项已於2017年11月7日完成。合共253,150,000股配售股份已由配售代理根据配售及认购协议之条款及条件按每股股份3.70港元之配售价成功配售予53名承配人。据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信,该等承配人为独立第三方。紧随配售事项後,该等承配人并无一成为主要股东(定义见上市规则)。

由於认购事项之所有条件均已达成,本公司於2017年11月10日按每股认购股份3.70港元向卖方配发及发行253,150,000股认购股份。认购事项之所得款项净额约为925.5百万港元,将用作巩固本公司的资本基础及为教育行业的任何潜在收购做准备。

下表载列本公司紧接配售事项及认购事项完成前及紧随配售事项及认购事项完成後的股权架构:

紧接配售事项及 紧随配售事项及

认购事项完成前 认购事项完成後

股份数目 概约百分比 (%) 股份数目 概约百分比(%)

股东

光宇投资 2,137,500,000 71.25% 2,137,500,000 65.71%

公众股东

— 承配人 — — 253,150,000 7.78%

— 其他公众股东 862,500,000 28.75% 862,500,000 26.51%

合计 3,000,000,000 100.00 3,253,150,000 100.00