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配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份

2021-10-27 00:00:00

董事会欣然宣佈,于2021年10月26日(交易时段后),本公司、卖方及配售经办人订立配售及认购协议,据此:(a)卖方已同意委任配售经办人担任其代理进行配售事项,且配售经办人已同意作为卖方的代理按尽力基准促使买方(买方及其最终实益拥有人须为独立第三方)以配售价(即每股4.19港元)购买合共220,000,000股待售股份;及(b)卖方已同意认购,且本公司已同意以认购价(与配售价相同)向卖方发行最多220,000,000股新股份(该数目须等于配售经办人根据配售及认购协议实际配售的待售股份数目)(在各情况下均按配售及认购协议所载条款并在该协议所载条件规限下)。

认购事项的所得款项总额预期为约922百万港元,所得款项净额(扣除所有适用成本及开支(包括佣金及徵费)后)将为约914百万港元。按此基准计算,每股待售股份的净价格将为约4.15港元。本公司拟按「进行配售事项及认购事项的理由与所得款项用途」一节详述的方式动用配售事项的所得款项净额。

认购事项的所得款项净额将用于:1.现有K-12学校转型成为高等职业学院(及准备未来将高等职业教育升格成为职业大学)。2.湖南涉外经济学院开设新的校区。3.现有的3所大学加大投入开设职业本科教育。董事认为,配售价与配售及认购协议的条款属公平合理,且配售事项符合本公司及股东的整体利益。

待售股份的数目相当于:(a)本公告日期已发行股份总数约6.52%;及(b)认购事项完成后经扩大已发行股份总数约6.12%(假设于本公告日期起至认购事项完成期间已发行股份总数不会出现变动(本公司发行认购股份除外))。

配售价4.19港元较:(i)2021年10月26日(即配售及认购协议日期)联交所所报每股股份收市价4.76港元折让约11.97%;及(ii)紧接配售及认购协议日期前(包括该日)连续五个交易日联交所所报每股股份平均收市价4.93港元折让约15.01%。

认购股份将根据于2021年2月1日通过的本公司股东决议案授予董事的一般授权发行。

因此,配发及发行认购股份毋须另外获股东批准。

本公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。

配售及认购协议项下拟进行的交易须待该协议未按照其条款终止,方告完成。此外,认购事项须待配售及认购协议项下的先决条件达成后,方告完成。因此,配售事项及╱或认购事项未必一定会完成。股东及潜在投资者于买卖股份及本公司其他证券时务请审慎行事。