于2024年到期的2,088,000,000港元0.90%可换股债券换股价调整

兹提述(i)中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)日期为2020年11月23日之公告,内容有关(其中包括)派付截至2020年8月31日止年度之末期股息每股股份0.092港元(「末期股息」);及(ii)本公司日期为2019年12月4日、2019年12月10日及2019年12月27日之公告,内容有关(其中包括)发行可换股债券。除文义另有所指外,本公告所用词汇与本公司日期为2019年12月4日的公告所界定者具有相同涵义。

于2020年11月23日,本公司董事会建议向于2021年2月9日营业时间结束时名列本公司股东名册的股东派付末期股息,其已获本公司股东于2021年2月1日举行的股东週年大会上批准。

兹通告,根据可换股债券之条款及条件第6(C)(3)条所载之调整条文,由于末期股息,可换股债券之换股价将作出调整。可换股债券之换股价由之前换股价每股股份6.92港元更改为每股股份6.82港元,有关调整将于2021年2月9日生效。

按之前换股价及经调整换股价转换所有尚未行使可换股债券后将予发行之转换股份最高数目分别为301,734,104股股份及306,158,357股股份,相当于根据可换股债券可予发行之4,424,253股股份(「额外转换股份」)增加。额外转换股份将根据一般授权发行。

可换股债券的持有人如对将采取的行动有任何疑问,应咨询阁下的证券经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。