最终发售价及配发结果公告

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司 （「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与方舟云康控股有限公司（「本公司」）所发布日期为 2024年6月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 本公告仅作参考用途，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并非招股章程。 有意投资者于决定是否投资于发售股份前，应细阅招股章程了解下文所述有关本公司及全球发售的详细资料。任何有关发售股份的投资决定应仅依赖招股章程提供的资料作出。 本公告不会直接或间接于或向美国（包括其领土及属地、美国任何州及哥伦比亚特区）或法律禁 止有关发布、刊发或派发的任何司法权区发布、刊发或派发。本公告并不构成或组成在香港、美国或任何其他司法权区购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。本公告所述证券并无亦不会根据1933年美国证券法（经修订）（「美国证券法」）或美国任何州或其他司法权区的证券法登记，且不得在美国境内或向美国人士或为其利益提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受美国证券法登记规定及任何适用州证券法规限的交易除外。发售股份(1)根据美国证券法的登记豁免仅向合资格机构买家（定义见美国证券法第144A条）提呈发售及出售；及 (2)根据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国境外提呈发售及出售。证券将不会于美国进行公开发售。本公司并无亦不会根据1940年美国投资公司法（经修订）登记。 就全球发售而言，花旗环球金融亚洲有限公司作为稳定价格操作人（「稳定价格操作人」）或代其行事的任何人士可在香港或其他地方的适用法律及监管规定允许的情况下，于市场上购买、超额分配或进行交易或以其他方式采取有关稳定价格行动，以于上市日期后的有限期间内将股份的市价稳定或维持在高于原应有的水平。任何有关稳定价格行动将遵照所有适用法律及监管规定进行，包括香港法例第571章证券及期货条例项下的证券及期货（稳定价格）规则。然而，稳定价格操作人或代其行事的任何人士并无责任进行任何有关稳定价格行动。有关稳定价格行动一经采取，(i)将由稳定价格操作人或代其行事的任何人士全权酌情进行，(ii)可随时终止及(iii)须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束。 潜在投资者应注意，支持股份价格的稳定价格行动不得超过稳定价格期，而稳定价格期将于上市日期开始，并预期将于2024年8月3日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）届满。于该日后便不得再进行任何稳定价格行动，届时股份的需求以至股份的价格均可能下跌。 倘于上市日期上午八时正（香港时间）前发生若干事件，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关理由载于招股章程「包销」一节。Fangzhou Inc.方舟云康控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）全球发售全球发售的发售股份数目：23800000股发售股份（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：7140000股发售股份（经重新分配后作出调整）国际发售股份数目：16660000股发售股份（经重新分配后作出调整及视乎超额配股权行使与否 而定） 最终发售价：每股发售股份8.18港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征 费、0.00015%会财局交易征费及 0.00565%联交所交易费 面值：每股发售股份0.00002美元 股份代号：6086 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按字母顺序排列）FANGZHOU INC. / 方舟云康控股有限公司最终发售价及配发公告 除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与方舟云康控股有限公司（「本公司」）日期为2024年6月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 警告:鉴于股权高度集中于数目不多之股东，即使少量股份成交，该公司之股份价格亦可能大幅波动，股东及有意投资者于买卖该公司股份时务请审慎行事。 摘要公司资料股份代号6086股份简称方舟健客 开始买卖日2024年7月9日* *请参阅本公告底部备注价格资料 最终发售价8.180港元 发售价范围7.600港元-8.360港元发售价进行调整否发售股份及股本发售股份数目23800000 香港公开发售股份数目(经重新分配后)7140000 国际发售股份数目(经重新分配后)16660000于上市时已发行的股份数目1340267457超额配售超额配售的股份数目3570000可以通过行使超额配股权或通过以不超过发售价的价格在二级市场中进行购买或通过延迟交付 或上述方式的组合来弥补此类超额分配。倘行使超额配股权，联交所网站将刊发公告。 所得款项 所得款项总额(备注)194.68百万港元 减:最终发售价之预计应付上市费(127.59)百万港元 所得款项净额67.09百万港元 备注:所得款项总额是指发行人有权收取的金额。有关所得款项用途的详情，请参阅2024年6月 28日的招股章程。配发结果详情 香港公开发售有效申请数目4371受理申请数目2789 认购额16.63倍触发回补机制是香港公开发售初步可供认购股份数目2380000 由国际发售重新分配的股份数目(回补)4760000 香港公开发售最终股份数目(经重新分配后)7140000 香港公开发售股份数目占全球发售股份数目之百分30.00%比 有关向香港公开发售进行最终股份分配的详细信息，投资者可以参考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以名称或标识号进行搜索，或者访问 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以获取已分配者的完整列表。 国际发售承配人的数量145 认购额1.66倍国际发售的初步可供认购股份总数目21420000 重新分配至香港公开发售的股份数目(回补)4760000 国际发售最终股份数目(经重新分配后、超额配售前)16660000 国际发售股份数目占全球发售股份数目之百分比70.00% 董事确认，据彼等所深知、尽悉及确信，承配人及公众认购的发售股份并非由本公司、任何董事、本公司最高行政人员、控股股东、主要股东、本公司现有股东或其任何附属公司或彼等各自的紧密 联系人直接或间接拨资、且购买发售股份的承配人及公众概无习惯受本公司、任何董事、本公司最 高行政人员、控股股东、主要股东、本公司现有股东或其任何附属公司或彼等各自的紧密联系人的 指示而对登记于其名下或其以其他方式持有的股份进行收购、出售、表决或其他处置。禁售承诺控股股东于上市时需禁售的股 于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天 Fangrong Management Limited 265538362 19.81% 2025 年 1 月 9 日 (首 六个月期间)备注1 2025年7月9日(第 二个六个月期间备注) 2 Xingyu Holdings L.P. 5585180 0.42% 2025 年 1 月 9 日 (首 六个月期间)备注1 2025年7月9日(第 二个六个月期间备注) 2 Fangzhan Holdings L.P. 5481985 0.41% 2025 年 1 月 9 日 (首 六个月期间)备注1 2025年7月9日(第 二个六个月期间备注) 2 Celaeno Group Limited 186158297 13.89% 2025 年 1 月 9 日 (首 六个月期间)备注1 2025年7月9日(第 二个六个月期间备注) 2 Silica Brothers Corp. 50465760 3.77% 2025 年 1 月 9 日 (首 六个月期间)备注1 2025年7月9日(第 二个六个月期间备注) 2 Asia Tech Investments Ltd. 116875898 8.72% 2025 年 1 月 9 日 (首 六个月期间)备注1 2025年7月9日(第 二个六个月期间备注) 2 小计63010548247.01% 依据控股股东按相关《上市规则》以及香港包销协议作出的承诺，首六个月禁售期间于2025年1月9日结束，然后第二个六个月禁售期间于2025年7月9日结束。现有股东于上市时需禁售的股 于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天 HBM Trident 2 Holdings Ltd. 58420980 4.36% 2025 年 1 月 9 日 CTCB Holdings Limited 5415483 0.40% 2025 年 1 月 9 日 ATI Opportunities (Nevis) Ltd 3249290 0.24% 2025 年 1 月 9 日 GIG Hong Kong Limited 28247975 2.11% 2025 年 1 月 9 日 Liansheng Hanhai Limited / 联盛 14007415 1.05% 2025 年 1 月 9 日瀚海有限公司 Volcanics Venture Fund L.P. 11205930 0.84% 2025 年 1 月 9 日 Prime Orient Holdings Ltd. 6582337 0.49% 2025 年 1 月 9 日 Mr. ZOU Yuming / 邹宇鸣先生 3500000 0.26% 2025 年 1 月 9 日 Torano Investments Limited 20000000 1.49% 2025 年 1 月 9 日 Tech-Med Investments (S) Pte. Ltd. 138430610 10.33% 2025 年 1 月 9 日 CP Pharmatech Singapore Pte. Ltd. 126151645 9.41% 2025 年 1 月 9 日 Crescent Trident Singapore Pte. 115165045 8.59% 2025 年 1 月 9 日 Ltd.Asia-Pac E-Commerce 57696515 4.30% 2025 年 1 月 9 日 Opportunities Pte. Ltd.Endeavor Cloud Limited 33268750 2.48% 2025 年 1 月 9 日 FAST GOAL INTERNATIONAL 32120000 2.40% 2025 年 1 月 9 日 LIMITED Gaoxin Thrive Limited 32900000 2.45% 2025 年 1 月 9 日 小计68636197551.21%以上的表格所示禁售期届满日期依据招股章程所述之禁售承诺。 备注 1.控股股东可于所示日期后出售或转让股份，惟彼等须仍然为控股股东。 2.控股股东及基石投资者可于所示日期后在无禁售责任的情况下出售或转让股份。承配人集中度分析 认购数目占国际认购数目占国际认购数目占发售占上市后已发行占上市后已发行发售股份的百分发售股份的百分认购数目占发售股份的百分比股份总数的百分股份总数的百分比（假设超额配比（假设超额配股份的百分比（假设超额配股比（假设超额配比（假设超额配股权并无获行股权获行使并发（假设超额配股权获行使并发行上市后所持股份股权并无获行股权获行使并发承配人*认购数目使）行股份）权并无获行使）股份）数目使）行股份） 最大477150028.64%23.59%20.05%17.43%47715000.36%0.36% 前517478500104.91%86.40%73.44%63.86%174785001.30%1.30% 前1019397500116.43%95.88%81.50%70.87%193975001.45%1.44% 前2520149500120.95%99.60%84.66%73.62%201495001.50%1.50%备注 *承配人排名基于分配给承配人的股份数量。 股权集中度分析认购数目占国占上市后已发认购数目占国际发售股份的认购数目占发认购数目占发占上市后已发行股份总数的际发售股份的百分比（假设售股份的百分售股份的百分行股份总数的百分比（假设认购数目占香百分比（假设超额配股权获比（假设超额比（假设超额百分比（假设超额配股权获港公开发售股超额配股权并行使并发行股配股权并无获配股权获行使上市后所持股超额配股权并行使并发行股股东*认购数目份的百分比无获行使）#份）#行使）并发行股份）份数目无获行使）份） 最大00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%63010548247.01%46.89% 前500.00%0.00%0.00%0.00%0.00%119213902788.95%88.71% 前1000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%130122034797.09%96.83% 前252161100044.52%110.64%91.11%90.80%78.96%133807845799.84%99.57%备注 *股东排名基于股东在上市后所持的所有类别股份数量。 #不包括若干前25名股东于香港公开发售项下认购之3178500股股份。香港公开发售的分配准则招股章程所载的条件获达成后，公众认购的有效申请将按下列准则有条件分配： 所申请获配发股份占所申请总数 股份数目有效申请数目分配╱抽签基准的概约百分比 50013270股份 40.04% 500886500股份 10002290股份 28.99% 1000316500股份 1500260股份 25.38% 150083500股份 200097500股份25.00% 250078500股份 24.24% 2500211000股份 300033500股份 24.01% 3000261000股份 350011500股份 23.33% 3500191000股份 40005500股份 23.16% 4000291000股份 4500121000股份22.22% 50003851000股份 22.09% 50001021500股份 6000301000股份 20.00% 6000201500股份 700081000股份 19.05% 7000161500股份 8000191500股份18.75% 9000101500股份 18.52% 900052000股份 10000621500股份 18.01% 10000942000股份 15000512000股份13.33% 20000372000股份 10.49% 2000092500股份 25000582500股份10.00% 30000252500股份 8.98% 30000163000股份 35000143000股份8.57% 4000083000股份 8.04% 4000063500股份 4500073500股份7.78% 50000363500股份 7.20% 5000094000股份所申请获配发股份占所申请总数 股份数目有效申请数目分配╱抽签基准的概约百分比 60000224000股份6.67% 7000074500股份6.43% 8000095000股份6.25% 90000105500股份6.11% 100000576000股份6.00% 2000002110000股份5.00% 300000514000股份4.67% 400000218500股份4.63% 500000623000股份4.60% 6000002391500股份 65.29% 6000002392000股份 7000001456000股份65.14% 11900002773500股份65.00% 总数43717140000股份 截至本公告日期，此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回至所有香港结算参与者的账户。投资者如有任何查询，请联络其相关投资经纪。 遵守上市规则和指引 董事确认，除上市规则已获豁免及╱或已取得同意外，本公司已遵守有关本公司股份配售、配发及上市的上市规则及指引。 董事确认，就彼等所知，承配人或公众人士（视情况而定）直接或间接就彼等认购或购买的每股发售股份支付的代价与最终发售价相同除任何经纪佣金、会财局交易征费、证监会交易征费及应付交易费外。免责声明香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限 公司(「香港结算」)对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告概不构成在美国境内或未有根据任何有关司法权区证券法登记或合资格前作出有 关要约、邀请或出售则属违法的任何司法权区出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。未办理登记手续或未获适用登记规定豁免前，不得在美国提呈发售或出售任何证券。将于美国公开发售的任何证券将以招股章程方式作出。该招股章程将载有关于提呈发售的公司，其管理层以及财务报表的详细资料。本公司并无计划在美国登记发售的任何部份，亦无计划在美国公开发售任何证券。 香港发售股份(i)根据美国证券法第 144A 条或其他登记豁免或在不受美国证券法登记规定 所限的交易中 在美国向合资格机构买家发售及出售; 及(ii)根据美国证券法 S 规例于美国境外的离岸交易中提呈发售及出售。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并非招股章程。有意投资者在决定是否投资于发售股份前，务请细阅方舟云康控股有限公司(「本公司」)所刊发日期为2024年6月28日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有关全球发售的详细资料。 *有意投资者务请注意，当符合招股章程中的「包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由」一节所载的任何条件时，整体协调人(为其本身及代表香港包销商)可以将于上市日(暂定为2024年7月9日早上八时正前(香港时间)即时终止香港包销协议。公众持股量紧随全球发售完成后：(i)本公司已发行股本总额的18.59%将由公众人士持有（假设超额配股权未获行使），这将符合联交所授予的豁免严格遵守上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量百分比要求；(ii)上市时将有至少有300名股东，以遵守上市规则第8.08(2)条的规定；(iii)上市时由公众人士持有的股份中，由持股量最高的三名公众股东持有的股份不会超过50%，以遵守上市规则第8.08(3)条的规定；及(iv)本公司不会有任何新的主要股东。 开始买卖 仅在全球发售在所有方面成为无条件及招股章程「包销－包销安排及开支－香港 公开发售－终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，股票方会于上市日期（预期为2024年7月9日（星期二））（香港时间）上午八时正成为有效的所有权凭证。投资者如在获发股票前或股票成为有效的所有权凭证前买卖股份，须自行承担一切风险。 假设香港公开发售于2024年7月9日（星期二）上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，预期股份将于2024年7月9日（星期二）上午九时正（香港时间）开始在联交所买卖。股份将以每手500股股份为单位进行买卖。股份的股份代号将为6086。 承董事会命方舟云康控股有限公司主席谢方敏先生香港，2024年7月8日于本公告日期，董事会由执行董事谢方敏先生、ZHOU Feng先生及邹宇鸣先生； 非执行董事David McKee HAND先生；及独立非执行董事王海忠博士、康韦女士及朱小路先生组成。