根据一般授权发行于2023年到期的5,000,000美元6.50厘可换股票据及发行于2023年到期的45,000,000美元6.50厘担保票据

发行可换股票据

于2020年8月30日,本公司与认购人就建议可换股票据发行订立可换股票据认购协议。根据可换股票据认购协议的条款及条件,本公司已同意向认购人发行,且认购人已同意认购将由本公司发行的本金总额为5,000,000美元的可换股票据。

可换股票据可根据可换股票据认购协议转换为换股股份。基于初始换股价每股股份8.16港元(可予调整)并假设悉数转换可换股票据,则可换股票据将可转换为4,748,774股换股股份,相当于本公司于本公告日期已发行股本约0.54%及本公司经发行有关换股股份扩大的已发行股本约0.54%(假设本公司的已发行股本并无其他变动)。

可换股票据及换股股份并无且不会根据美国证券法登记,且除若干例外情况外,不得在美国境内提呈发售或出售。可转换票据乃根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。

发行担保票据

于2020年8月30日,本公司、发行人及认购人就担保票据发行订立担保票据认购协议。根据担保票据认购协议的条款及条件,认购人已同意认购及支付将由发行人发行的本金总额为45,000,000美元的担保票据,且本公司已就发行人准时履行其于担保票据认购协议下的所有责任及发行人根据担保票据认购协议及担保票据按时支付其明确应付的所有款项而作出无条件及不可撤回的担保。

上市

可换股票据及担保票据不会于联交所或任何其他证券交易所上市。本公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。

一般授权

换股股份将根据一般授权发行且可换股票据发行毋须经股东批准。

一般事项

可换股票据发行及担保票据发行须待可换股票据认购协议的先决条件获达成后方告完成,且可能会或不会落实。由于可换股票据发行及担保票据发行可能会或不会完成,股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。