有关购买永续证券之须予披露交易

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China Industrial Securities International Financial Group Limited兴证国际金融集团有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号：6058)有关购买永续证券之须予披露交易购买事项 董事会宣布，本公司间接全资附属公司CISI Investment分别于二零二四年一月二日及二零二四年六月二十日于公开市场购买本金总额为9550000美元(相当于约74967500港元)之永续证券，总代价为约9356321美元(相当于约73447120港元)。 上市规则之涵义 由于上市规则第14.07条项下各自有关(i)本次购买事项(独立计算)；及(ii)购买事项(与过往购 买事项合并计算)的其中一项适用百分比率超过5%但低于25%，购买事项构成本公司之须予披露交易，故须遵守上市规则第14章项下有关申报及公告之规定，惟获豁免遵守股东批准之规定。 购买事项 董事会宣布，本公司间接全资附属公司CISI Investment分别于二零二四年一月二日及二零二四年六月二十日于公开市场购买本金总额为9550000美元(相当于约74967500港元)之永续证券，总代价为约9356321美元(相当于约73447120港元)。 永续证券之主要条款 发行人:电建海裕有限公司 担保人:中国电力建设集团有限公司 1担保:担保人在担保契据中无条件且不可撤销地担保发行人到期准时 支付在信托契据项下及与永续证券相关的所有不时应付款项。 本金总额:300000000美元 利息:年利率3.45% 到期日:无到期日 发行价:永续证券本金额的100% 上市:永续证券于联交所上市永续证券由发行人发行并由担保人无条件及不可撤销地担保。发行人及担保人之资料已于本公告「发行人及担保人之资料」一节说明。 由于购买事项乃透过CISI Investment的证券经纪商于公开市场进行，故无法确定永续证券卖方的身份。就董事于作出一切合理查询后所知、所悉及所信，永续证券的卖方及其实益拥有人均为独立第三方。 购买事项的资金来自本公司的内部资源。 发行人及担保人之资料 董事根据可查阅公开信息，发行人于二零一七年五月五日在英属维尔京群岛注册成立为有限责任商业公司。担保人间接拥有发行人57.94%股权。发行人自成立以来，除就发行永续证券及发行其他担保票据和证券作出安排外，未从事任何重大活动。 担保人为一家根据中国法律注册成立的公司。担保人为中国国务院国有资产监督管理委员会直接监管的国有企业。担保人集团主要透过五个主要业务分部开展业务：(i)建筑承包、工程设计及咨询；(ii)能源项目投资及营运；(iii)设备租赁及制造；(iv)房地产开发；及(v)其他业务。 于本公告日期，就董事于作出一切合理查询后所知、所悉及所信，发行人及彼各自的最终实益拥有人均为独立第三方。 本集团资料 本集团主要从事提供经纪服务、保证金融资服务、企业融资服务、资产管理服务以及金融产品及投资。 2购买事项之理由及裨益 本集团购买永续证券作投资用途。本集团的投资策略为(其中包括)透过投资于不同业务板块的广泛投资组合以拓宽其收入来源并为其股东物色可产生新增价值之业务(包括但不限于股 票、债券、基金、结构性产品及衍生工具)，于可接受的风险范围内带来稳定回报。此外，本集团一直寻求于机会出现时令其证券投资组合达致均衡，并将不时在符合本集团最佳利益的情况下变现其投资。 董事认为购买事项可为本集团提供机会，令其证券投资组合达致均衡，以及为本集团于可接受的风险范围内带来稳定回报。购买事项符合本集团投资策略。董事认为购买事项属公平合理且符合本公司及股东之整体利益。 上市规则之涵义 由于上市规则第14.07条项下各自有关(i)本次购买事项(独立计算)；及(ii)购买事项(与过往购买 事项合并计算)的其中一项适用百分比率超过5%但低于25%，购买事项构成本公司之须予披露交易，故须遵守上市规则第14章项下有关申报及公告之规定，惟获豁免遵守股东批准之规定。 释义 于本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「本次购买事项」 指 CISI Investment于二零二四年六月二十日于公开市场购买本 金额为5550000美元(相当于约43567500港元)的永续证券，代价约为5455904美元(相当于约42828849港元) 「购买事项」指本次购买事项及过往购买事项 「董事会」指董事会 「CISI Investment」 指 CISI Investment Limited，一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司。其主要业务为投资 「本公司」指兴证国际金融集团有限公司，一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其已发行股份在联交所主板上市(股份代号：6058)「董事」指本公司董事 3「本集团」指本公司及其附属公司 「担保人」指中国电力建设集团有限公司，其资料已于本公告「发行人及担保人之资料」一节说明 「港元」指港元，香港法定货币「香港」指中国香港特别行政区 「独立第三方」指独立于本公司及其关连人士且与彼等并无关连之第三方 「发行人」指电建海裕有限公司，其资料已于本公告「发行人及担保人之资料」一节说明 「上市规则」指联交所证券上市规则 「永续证券」指由发行人发行并由担保人无条件及不可撤销地担保的本金总 额为300000000美元利率为3.45%的高级有担保永续证券，发行人及担保人之资料载于本公告「发行人及担保人之资料」一节 「中国」指中华人民共和国 「过往购买事项」 指 于二零二四年一月二日，CISI Investment 于公开市场购买本金为4000000美元(相当于约31400000港元)之永续证券，代价约为3900417美元(相当于约30618271港元)。 「股东」指本公司已发行股份持有人 「联交所」指香港联合交易所有限公司 「美元」指美元，美利坚合众国法定货币「%」指百分比 于本公告中，美元金额乃按1.00美元=7.85港元之汇率换算为港元。汇率仅供说明用途，不应视作表示美元实际可按该汇率或任何其他汇率兑换为港元。 4承董事会命 兴证国际金融集团有限公司主席熊博香港，二零二四年六月二十一日于本公告日期，董事会包括一名非执行董事熊博先生(主席)；一名执行董事张春娟女士；以及三名独立非执行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。 5