建议H股供股，按所持每10股现有H股获发1.5股H股供股股份之基准，以每股H股供股股份17.67港元（须于接纳时缴足）发行341,749,155股H股；建议A股供股，按所持每10股现有A股获发1.5股A股供股股份之基准，以每股A股供股股份人民币14.43元（须于接纳时缴足）发行1,597,267,249股A股；自2022年1月28日（星期五）至2022年2月8日（星期二）暂停办理H股股东股份过户登记

绪言

兹提述本公司日期为2021年2月26日的公告、本公司日期为2021年5月13日的通函(内容有关(其中包括)建议供股)以及日期为2021年6月29日的投票表决结果公告(其中有关供股的决议案已分别于年度股东大会、2021年第一次H股类别股东会及2021年第一次A股类别股东会获正式通过)。亦提述本公司日期为2021年11月26日的公告,根据该公告,本公司于2021年11月26日收到中国证监会有关H股供股的书面批准(《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批覆》(证监许可[2021]3714号))及有关A股供股的书面批准(《关于核准中信证券股份有限公司配股的批覆》(证监许可[2021]3729号))。

本次供股

本次供股乃以合资格H股股东于H股股权登记日所持股份,以每股H股供股股份17.67港元的供股价格,按每10股现有H股获发1.5股H股供股股份之基准,及以合资格A股股东于A股股权登记日所持股份,以每股A股供股股份人民币14.43元的供股价格,按每10股现有A股获发1.5股A股供股股份之基准进行。供股价格每股H股供股股份17.67港元及每股A股供股股份人民币14.43元乃由本公司经参考H股及A股的近期收市价、本公司财务状况、当前市场状况及估值指标(如本公司股票在二级市场的价格及市净率,以及将投资项目的资金需求量)釐定。H股供股将按尽力基准及承销协议所载条款及条件承销(非悉数承销)。

本次供股(包括A股供股及H股供股)预计将获得(i)募集资金总额合共约人民币280亿元(假设供股股份获悉数认购)或人民币211亿元(假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购);及(ii)募集资金净额(经扣除本次供股附带的所有成本及费用)合共约人民币279亿元(假设供股股份获悉数认购)或人民币210亿元(假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购)。

H股供股将按尽力基准承销(非悉数承销)。倘H股供股认购不足,未获合资格H股股东或未缴股款H股供股权承让人接纳或承销商根据承销协议促成的其他认购人另行认购的任何H股供股股份将不会由本公司发行,且H股供股的规模将会相应减小。根据本公司的章程性文件以及香港及中国的适用法律,概无有关H股供股的最低认购水平的规定。

承诺

中信股份及中信有限(于本公告日期均为本公司的主要股东)已各自承诺接纳本次供股项下所有配额。有关承诺详情,请参阅下文「H股股东承诺」及「A股股东承诺」各段。

除上文所述外,于本公告日期,本公司未收到本公司任何其他主要股东的有关本次供股项下将暂定配发予该股东的供股股份的任何意向信息或承诺。

暂停办理H股股东股份过户登记

为釐定有权参与H股供股的H股股东,本公司将于2022年1月28日(星期五)至2022年2月8日(星期二)(包括首尾两日)期间暂停办理H股股东股份过户登记手续。

本公司股东及潜在投资者应知悉,H股供股受限于承销协议的条款及条件。倘未能满足H股供股的任何条件,H股供股将不会进行。承销协议规定,联席全球协调人有权于若干事件(包括本公告第15页至17页「终止承销协议」一段所载之不可抗力)发生时以书面通知形式终止承销协议。倘承销协议未成为无条件或已根据该等条款终止,则H股供股将不会进行。

任何H股股东,或截至H股供股须遵守的所有条件获满足之日(及承销商不再拥有终止承销协议的权利之日)买卖H股的其他人士,以及于2022年2月11日(星期五)至2022年2月18日(星期五)(包括首尾两日)期间买卖未缴股款H股供股权的任何人士均面临H股供股可能不会成为无条件或可能不会进行的风险。倘本公司股东及潜在投资者有任何疑问,应咨询其专业顾问。

由于暂定时间表可能发生改变,且H股供股可能会或不会进行,本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股份时务请审慎行事。