调整于2024年到期的275,000,000美元1.00%可换股债券的转换价
2020-12-03 00:00:00
兹提述波司登国际控股有限公司(「本公司」)日期分别为2019年12月5日及2019年12月17日有关发行于2024年到期的275,000,000美元1.00%可换股债券(「债券」)的公告,本公司日期为2020年8月21日有关调整债券转换价的公告,以及本公司日期为2020年11月26日有关本公司截至2020年9月30日止六个月之中期业绩之公告(「 2020/21中期业绩公告」)(统称「 该等公告」)。除文义另有所指外,本公告所使用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。债券于香港联合交易所有限公司上市(股份代号: 40107)。
诚如2020/21中期业绩公告所披露,截至2020年9月30日止六个月之中期股息为每股3.5港仙(相等于约人民币3.0分)(「中期股息」),并将由本公司于2021年1月12日或前后派发予股东。
根据债券的条款及条件,转换价可按(其中包括)本公司作出的分派予以调整,并且中期股息符合本公司作出的上述分派的定义。因此,本公司宣佈,由于董事会已宣派中期股息的影响,债券转换价将由每股4.73港元调整至每股4.67港元(「该调整」)。该调整将自2020年12月19日(香港时间)(即紧随釐定股东收取中期股息之权利之记录日期(2020年12月18日)后当日)起生效。于本公告日期,已发行股份总数为10,779,768,385股。基于于本公告日期尚未偿还的债券本金总额275,000,000美元,所有尚未偿还债券按经调整转换价转换之后将予发行的股份最高数目为461,004,817股,占于本公告日期本公司已发行股本的约4.28%及经发行有关转换股份扩大后本公司已发行股本的约4.10%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。除该调整外,债券的所有其他条款及条件维持不变。