意见反馈

调整于2024年到期的 275,000,000美元1.00%可换股债券的转换价

2020-08-21 00:00:00

兹提述波司登国际控股有限公司(「本公司」)日期分别为2019年12月5日及2019年12月17日有关发行于2024年到期的275,000,000美元1.00%可换股债券(「债券」)的公告,本公司日期为2020年8月21日有关股东于2020年股东週年大会(「2020年股东週年大会」)上批准就(其中包括)派发截至2020年3月31日止年度之末期股息的普通决议案的公告(「投票结果公告」)、本公司日期为2020年6月23日有关本公司截至2020年3月31日止年度之年度业绩的公告(「2019/20业绩公告」),以及本公司日期为2019年11月28日有关本公司截至2019年9月30日止六个月之中期业绩之公告(「2019/20中期业绩公告」)(统称「该等公告」)。除文义另有所指外,本公告所使用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。债券于香港联合交易所有限公司上市(股份代号:40107)。

诚如2019/20中期业绩公告所披露,截至2019年9月30日止六个月之中期股息为3.0港仙(相等于约人民币2.7分)(「中期股息」),并已由本公司于2020年1月14日派发予股东。

诚如投票结果公告及2019/20业绩公告所披露,截至2020年3月31日止年度之末期股息为6.0港仙(相等于约人民币5.5分)(「末期股息」),并将由本公司于2020年9月15日或前后派发予股东。

根据债券的条款及条件,转换价可按(其中包括)本公司作出的分派予以调整,并且中期股息及末期股息符合本公司作出的上述分派的定义。因此,本公司宣佈,由于股东已于2020年股东週年大会上批准派发末期股息,故计及中期股息及末期股息的累计影响,债券转换价将由每股4.91港元调整至每股4.73港元(「该调整」)。该调整将自2020年8月27日(香港时间)(即紧随釐定股东收取末期股息之权利之记录日期(2020年8月26日)后当日)起生效。

于本公告日期,本公司已发行股份总数为10,764,470,385股。基于于本公告日期尚未偿还的债券本金总额275,000,000美元,所有尚未偿还债券按经调整转换价转换之后将予发行的股份最高数目为455,156,976股,占于本公告日期本公司已发行股本的约4.23%及经发行有关转换股份扩大后本公司已发行股本的约4.06%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。除该调整外,债券的所有其他条款及条件维持不变。

任何债券持有人对应采取之行动如有任何疑问,应咨询其股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。