公告发行公司债券

中国能源建设股份有限公司(「本公司」)已获得由中国证券监督管理委员会于2019年11月25日出具的《关于核准中国能源建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批覆》(证监许可[2019]2478号),核准本公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券之申请。

本公司已于近日发行2020年度第一期可续期公司债券(「本期债券」),本期债券的发行规模不超过人民币15亿元,实际发行额为人民币10亿元,期限为3+N,在每3个计息年度(即每个重新定价週期)末附发行人续期选择权、递延支付利息权及发行人赎回选择权,票面金额为人民币100元,票面利率为3.50%。本期债券由中信建投证券股份有限公司为牵头主承销商,中国国际金融股份有限公司和中银国际证券股份有限公司为联席主承销商。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充流动资金。