关于招商永隆保险及招商局保险整合之关连交易

业务收购及增发股份

于2022年9月28日,招商永隆保险与招商局保险订立业务转让协议。据此,招商局保险同意向招商永隆保险转让其一般保险业务(包括该业务相关资产及负债),招商永隆保险同意向招商局保险发行其9,856,066股新股作为代价。于业务收购及增发股份完成后,招商局保险将直接持有经扩大股本后的招商永隆保险25.37%股权,本公司将间接持有经扩大股本后的招商永隆保险74.63%股权。

据本公司所知,于业务收购及增发股份完成后,招商局保险将其持有招商永隆保险全部股份以实物派息形式分派给招商局保险控股。因一般保险业务为招商局保险全部业务,招商局保险将于业务收购及增发股份和实物派息完成后向香港保险业监管局申请撤销经营一般保险业务的授权。

增资事项

于2022年9月28日,招商永隆保险与招商局保险控股订立股份认购协议。据此,招商局保险控股同意以现金1,171,000,000港元认购招商永隆保险新发行的25,590,806股股份。于增资事项完成后,招商局保险控股将直接持有经进一步扩大股本后的招商永隆保险55%股权,本公司将间接持有经进一步扩大股本后的招商永隆保险45%股权,招商永隆保险将不再为本公司之附属公司。

香港上市规则之涵义

就业务转让协议项下的业务收购而言,招商永隆保险将收购招商局保险的一般保险业务(包括该业务相关资产及负债),因此该交易构成本公司香港上市规则第14章项下的收购交易。就业务转让协议项下的增发股份及股份认购协议项下的增资事项而言,本公司于招商永隆保险的持股比例将于相关交易完成后被摊薄,因此该等交易构成香港上市规则第14章项下的视作出售交易。由于业务转让协议项下拟进行交易及股份认购协议项下拟进行交易的各项适用百分比率均低于5%,业务收购及增发股份和增资事项均不属于香港上市规则第14章项下的须予公佈交易。

于本公告日期,本公司通过招商永隆银行(本公司全资附属公司)间接持有招商永隆保险100%股权。招商局集团直接持有招商局轮船(本公司主要股东)100%股权及间接持有本公司29.97%股权(包括通过股权╱控制╱一致行动关係控制本公司的股份)。招商局集团亦间接持有招商局保险控股及招商局保险100%股权。根据香港上市规则,招商局保险控股及招商局保险为本公司关连人士的联繫人。根据香港上市规则第14A章,招商永隆保险与招商局保险控股之间的交易及招商永隆保险与招商局保险之间的交易构成本公司的关连交易。

就业务转让协议项下的业务收购及增发股份而言,由于其项下拟进行交易的各项适用百分比率均低于0.1%,业务收购及增发股份豁免遵守香港上市规则第14A章项下之申报、公告、年度审阅及独立股东批准规定。就股份认购协议项下的增资事项而言,由于其项下拟进行交易的最高适用百分比率(约0.2%)超过0.1%但低于5%,增资事项须遵守申报及公佈的规定,而豁免遵守香港上市规则第14A章项下独立股东批准的规定。