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关于赎回境外优先股的通告

2022-08-29 00:00:00

兹提述招商银行股份有限公司(「本公司」)日期为 2022年8月 1 日的《关于拟赎回境外优先股的公告》,本公司拟赎回于2017年10月 25日非公开发行的 5,000万股非累积永续境外优先股(「境外优先股」),并且关于该赎回事项,本公司已收到中国银行保险监督管理委员会日期为 2022年7月 28日的无异议覆函。

根据境外优先股条款和条件(「 条款和条件」),本公司拟于2022年10月 25日(「 赎回日 」)赎回全部境外优先股。每股境外优先股的赎回价格为每股发行价格(即清算优先金额)加上自前一付息日(含该日)起至赎回日(不含该日)止期间内的已宣告但未发放的每股股息(「本次股息」)。

境外优先股的赎回价格总额为 1,044,000,000美元,即境外优先股清算优先金额总额1,000,000,000美元及境外优先股本次股息总额44,000,000美元的加总。赎回款项的支付应当符合条款和条件的规定。上述境外优先股的赎回款项将通过Euroclear Bank SA/NV和 Clearstream Banking, S.A.(「清算系统」)支付给于股权登记日(应为赎回日前一清算系统营业日,即 2022年10月 24日)清算系统结束营业时登记在股东名册的人士或其指定的其他帐户或个人。

在赎回日赎回及注销现存续的上述境外优先股后,本公司将不会有任何存续的境外优先股。据此,本公司将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股除牌。