中金公司海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

兹载列中国国际金融股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站刊登的本公司非公开发行2018年公司债券（第三期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告，仅供参阅。

中国国际金融股份有限公司

非公开发行 2018 年公司债券（第三期）

（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国国际金融股份有限公司发行

的中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期）（品种一），

将于2018年7月10日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂

牌， 并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称

中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司

债券（第三期）（品种一）

债券简称 18 中金 05

债券代码 150501

信用评级 本期债券不进行信用评级

评级机构 本期债券不进行信用评级

发行总额（亿元） 10亿元

债券期限 2年期

票面年利率（%） 5.20%

利息种类： 固定利率

付息频率： 按年付息

发行日： 2018 年6月27日

起息日： 2018 年6 月28日

挂牌日： 2018 年7月10日

到期日： 2020 年6月28日

发行价格： 本期债券面值为 100 元，按面值平价发行

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日