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发行100,000,000美元有担保之优先永续票据

2019-01-30 00:00:00

董事会欣然宣佈,于2019年1月29日,发行人、本公司、瑞士信贷、滙丰及国泰君安国际就发行本金总额为100,000,000美元的优先永续票据订立认购协议。优先永续票据将由本公司担保。

本公司预计发行优先永续票据的所得款项净额(经扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为99,000,000美元。本公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。本公司可因应不断变化的市况及若干其他情况调整前述所得款项用途,重新分配所得款项用途。

本公司将寻求优先永续票据于联交所上市,优先永续票据获联交所接纳上市不得视为本公司或优先永续票据价值的指标。

预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成。

由于完成认购协议的先决条件不一定会达成,且认购协议可能在发生若干情况下终止,故本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务须谨慎行事。