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建议增发美元优先票据

2019-07-30 00:00:00

兹提述该等公告。本公司拟增发额外美元优先票据。倘新票据发行落实,新票据将与原票据合併并组成单一系列。

新票据之定价(包括本金总额及发售价),将根据新票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、滙丰、J.P.Morgan、野村及瑞银所进行之累计投标结果釐定。落实新票据之条款后,预期美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、滙丰、J.P.Morgan、野村及瑞银以及本公司等各方将会订立购买协议。本公司拟将新票据所得款项用于再融资本集团现有境外债务。新票据发行之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

原票据于新交所上市。本公司将申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。新交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的准确性概不承担任何责任。新票据获准在新交所正式名单上市及挂牌不可被视为本公司、新票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。

由于截至本公告日期仍未就新票据发行订立具约束力之协议,因此新票据发行或会或不会作实。本公司投资者及股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议,本公司将会就新票据发行作出进一步公告。