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建议分拆 奥园健康生活集团有限公司 于联交所主板独立上市

2019-04-04 00:00:00

兹提述本公司日期为二零一八年八月三十一日、二零一九年二月十二日、二零一九年二月十三日、二零一九年二月二十日、二零一九年二月二十五日、二零一九年二月二十八日、二零一九年三月十五日及二零一九年三月十八日之公告(「该等公告」),内容有关建议分拆。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

悉数行使超额配股权

本公司宣佈,为补足国际发售的超额配发,联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)于二零一九年四月二日(交易时段后)已悉数行使招股章程所述的超额配股权,涉及合共26,250,000股奥园健康生活股份(「超额配发股份」),相当于根据全球发售初步可供认购的奥园健康生活股份总数的15%(于任何超额配股权获行使前)。超额配发股份将由奥园健康生活按每股奥园健康生活股份3.66港元之价格(另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)(即奥园健康生活股份于全球发售项下之最终发售价)发行及配发。超额配发股份已用于向明兴有限公司(「明兴」,奥园健康生活的控股股东之一及本公司之全资附属公司)归还国泰君安证券(香港)有限公司(「稳定价格操作人」)根据稳定价格操作人与明兴订立之借股协议(「借股协议」)用以补足国际发售的超额配发而借入的26,250,000股奥园健康生活股份。奥园健康生活拟按招股章程所载之相同用途动用额外所得款项净额。紧随超额配股权获悉数行使后,本公司透过其全资附属公司保留于奥园健康生活已发行股本总数合共约54.6%的间接控制权。

联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。有关超额配发股份预期将于二零一九年四月四日上午九时正在联交所主板开始上市及买卖。

稳定价格行动及稳定价格期结束

本公司宣佈有关全球发售的稳定价格期已于二零一九年四月四日(即递交香港公开发售申请截止日期起计第30日)结束。由稳定价格操作人、其联属人士或代其行事之任何人士代表包销商于稳定价格期内进行之稳定价格行动载列如下:

(i)于国际发售中超额配发合共26,250,000股奥园健康生活股份,相当于根据全球发售初步可供认购的奥园健康生活股份总数的15%(于任何超额配股权获行使前);

(ii)稳定价格操作人根据借股协议向明兴借入合共26,250,000股奥园健康生活股份以补足国际发售的超额配发;及

(iii)联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)于二零一九年四月二日悉数行使超额配股权,涉及合共26,250,000股奥园健康生活股份,相当于任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的奥园健康生活股份总数的15%,以补足国际发售的超额配发。