建议发行美元优先票据

本公司拟进行美元优先票据之国际发售。

票据之定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据之联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行(国际)、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通以及渣打银行所进行之累计投标结果釐定。落实票据之条款后,预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行(国际)、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、渣打银行以及本公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

本公司拟将票据所得款项用于本集团现有境外债务再融资。发行票据之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

本公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。新交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的准确性概不承担任何责任。票据获准在新交所正式名单上市及挂牌不可被视为本公司、票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。

由于截至本公告日期尚未就发行票据订立具约束力之协议,因此发行票据或会或不会作实。投资者及本公司股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议,本公司将会就发行票据作出进一步公告。