根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份

配售及认购协议

董事会欣然宣佈,于二零二一年四月三十日(交易时段后),本公司订立配售及认购协议,据此,(i)配售代理同意按尽力基准按配售价每股配售股份10.50港元向承配人配售最多达卖方所持19,000,000股股份之配售股份;及(ii)本公司已有条件同意配发及发行,而卖方已有条件同意按先旧后新认购价认购先旧后新认购股份最多19,000,000股新股份。

配售股份(相等于先旧后新认购股份)占(i)于本公告日期已发行股份总数约2.77%;及(ii)经配发及发行先旧后新认购股份扩大后之本公司已发行股份数目约2.70%(假设本公司之股本于配售及认购协议日期至先旧后新认购事项完成期间并无发生变动)。

假设所有配售股份均获配售代理成功配售,配售及先旧后新认购事项所得款项总额最高估计为199.50百万港元,而扣除配售费用、经纪、专业费用及本公司可能承担的所有相关开支后,来自配售及先旧后新认购事项的所得款项净额最高估计约为198.09百万港元。

配售及先旧后新认购事项所得款项净额约198.09百万港元拟用作以下用途:(i)约178.29百万港元用于结算本集团现有债务;及(ii)余下19.80百万港元用作本集团一般营运资金。

先旧后新认购事项完成须待配售及认购协议项下之先决条件获达成后,方可作实。由于先旧后新认购事项未必会进行,股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。