映客全球发售

发售股份数目： 302,340,000 股（ 视乎超额配股权行使

与否而定）

香港发售股份数目： 30,234,000 股（ 可予调整）

国际发售股份数目： 272,106,000 股（ 可予调整及视乎超额

配股权行使与否而定）

最高发售价： 每股发售股份5.00 港元， 另加1%经

纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及

0.005%联交所交易费（ 须於申请时以

港元缴足， 可予退还）如按发售价下

调机制将指标发售价范围下限下调

10%，发售价将为每股香港发售股份

3.47 港元

面值： 每股股份0.001 美元

股份代号： 3700

本公司已向联交所上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将予发行的股份（包括根据超额配股权获行使而将予发行的任何股份）上市及买卖。预期股份将於2018年7月12日（星期四）上午九时正开始在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公司将会作出公告并在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.inke.cn)上发布。

全球发售包括香港公开发售（初步提呈30,234,000股股份（可予调整），占全球发售初步提呈的发售股份总数10%）及国际发售（初步提呈272,106,000股股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），占全球发售初步提呈的发售股份总数90%）。按招股章程「全球发售安排」一节所述，香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可予重新分配。具体而言，联席全球协调人（本身及代表承销商）或会全权酌情将发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售，以应付香港公开发售的有效申请。根据联交所发表的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配并非根据上市规则第18项应用指引而作出，则於该重新分配後可能分配至香港公开发售的发售股份总数最多不得超过根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目的两倍（即60,468,000股发售股份）。

根据国际承销协议，预期本公司将向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人（本身及代表承销商）於递交香港公开发售申请截止日起计30日（超额配股权截止行使当日，即2018年8月3日（星期五））内行使，要求本公司按发售价发行最多45,351,000股额外发售股份（相当於全球发售初步可供认购的发售股份15%），以补足国际发售的超额分配（如有）。

待股份获准於联交所上市及买卖，以及符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，由股份开始於联交所买卖当日或香港结算可能厘定的该其他日期起，可於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者间的交易须於任何交易日後第二个营业日於中央结算系统交收。所有中央结算系统的活动均须依据不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已就股份获纳入中央结算系统作出一切必需安排。

按招股章程「全球发售安排」一节进一步说明，发售价将不超过每股发售股份5.00港元，且除非另行公布，目前预期不会低於每股发售股份3.85港元可透过作出招股章程所载的发售价下调（最多下调至低於指示性发售价范围下限的10%）。倘发售价在作出10%发售价下调後设定，发售价将为每股发售股份3.47港元。香港发售股份的申请人须於申请时支付最高发售价每股发售股份5.00港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费，倘最终厘定的发售价低於每股发售股份5.00港元，则多缴款项可予退还。

倘本公司决定透过作出发售价下调（下调最多10%）而下调发售价至低於3.85港元，则本公司将在不迟於2018年7月11日（星期三）在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.inke.cn)上另行公布最终发售价。

香港发售股份的申请将仅根据招股章程、相关申请表格以及白表eIPO指定网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件作出考虑。

申请人如欲以本身名义获发行香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)使用白表eIPO服务透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人名义获发行香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存於其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定的中央结算系统参与者股份户口，则应(i)填妥及签署黄色申请表格；或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股章程连同白色申请表格可於2018年6月28日（星期四）上午九时正至2018年7月4日（星期三）中午十二时正（或招股章程「如何申请香港发售股份 — 10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述的适用较後日期）期间的一般营业时间内，在下列香港承销商的地址索取：

中国国际金融香港证券有限公司

香港中环港景街1号国际金融中心一期29楼

海通国际证券有限公司

香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼

中银国际亚洲有限公司

香港中环花园道1号中银大厦26楼

香港上海汇丰银行有限公司

香港皇后大道中1号

汇丰总行大厦15楼

富途证券国际（香港）有限公司

香港上环文咸西街18号盘谷银行大厦11楼

或收款银行中国银行（香港）有限公司下列指定的分行：

分行名称 地址

香港岛 干诺道中分行 干诺道中13–14号

上环分行 德辅道中244–248号东协商业大厦地下1–4号舖

九龙 马头角道分行 土瓜湾马头角道39–45号

新界 大埔广场分行 大埔安泰路1号大埔广场地下商场4号

火炭分行 火炭山尾街18–24号沙田商业中心1楼2号

马鞍山广场分行 马鞍山西沙路马鞍山广场L2层2103号

招股章程连同黄色申请表格可於2018年6月28日（星期四）上午九时正至2018年7月4日（星期三）中午十二时正的正常办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）或向　阁下的股票经纪（可能备有黄色申请表格及招股章程）索取。

根据所列指示填妥的白色或黄色申请表格连同抬头人注明为「中国银行(香港)代理人有限公司 — 映客互娱公开发售」的支票或银行本票，应於申请表格所示日期及时间内投入上述收款银行的指定分行的特备收集箱。

阁下可於下列日期及时间递交白色或黄色申请表格：

2018年6月28日（星期四） — 上午九时正至下午五时正

2018年6月29日（星期五） — 上午九时正至下午五时正

2018年6月30日（星期六） — 上午九时正至下午一时正

2018年7月3日（星期二） — 上午九时正至下午五时正

2018年7月4日（星期三） — 上午九时正至中午十二时正

申请人可於2018年6月28日（星期四）上午九时正至2018年7月4日（星期三）上午十一时三十分透过指定网站www.eipo.com.hk（每日24小时，申请截止当日除外）在网上提出申请，利用白表eIPO服务递交申请，而全数缴付申请股款的截止时间将为2018年7月4日（星期三）中午十二时正或招股章程「如何申请香港发售股份 — 10. 恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述的较後日期。

中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示：

2018年6月28日（星期四） — 上午九时正至下午八时三十分(1)

2018年6月29日（星期五） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年6月30日（星期六） — 上午八时正至下午一时正(1)

2018年7月3日（星期二） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年7月4日（星期三） — 上午八时正(1)至中午十二时正

附注：

(1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者而不时决定更改该等时间。

中央结算系统投资者户口持有人可由2018年6月28日（星期四）上午九时正至2018年7月4日（星期三）中午十二时正（每日24小时，申请截止当日除外）输入电子认购指示。

阁下输入电子认购指示的截止时间为2018年7月4日（星期三）中午十二时正，或招股章程「如何申请香港发售股份 — 10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述较後时间。

香港发售股份申请将会自2018年6月28日（星期四）起直至2018年7月4日（星期三）止。申请款项（包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费）将由收款银行於截止办理申请登记後代表本公司持有，且退款金额（如有）将於2018年7月11日（星期三）或之前不计利息退还予申请人。投资者务请注意，预期股份将於2018年7月12日（星期四）於联交所开始买卖。

有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售安排」及「如何申请香港发售股份」章节。

不论是否作出发售价下调，本公司预期将於2018年7月11日（星期三）在南华早报（英文）及信报财经新闻（中文）以及在本公司网站(www.inke.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)公布最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售认购水平及香港发售股份分配基准。

分配结果及香港公开发售所涉获接纳申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码可於招股章程「如何申请香港发售股份 — 11.公布结果」一节指定的日期及时间按其指定方式通过多种渠道查询。

倘申请遭拒绝、不获接纳或仅部分获接纳，或最终厘定的发售价低於最高发售价每股发售股份5.00港元（不包括有关的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费），或香港公开发售的条件并无按照招股章程「全球发售安排 — 香港公开发售的条件」所述者达成，或任何申请遭撤回，申请股款或其中适当部分连同相关经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费将不计利息退回或不将有关支票或银行本票过户。

本公司不会就股份发出临时所有权文件，亦不会就申请时缴付的款项发出收据。只有在全球发售成为无条件且招股章程「承销」一节所述终止权未获行使的情况下，股票方会於2018年7月12日（星期四）上午八时正成为有效证书。预期股份将於2018年7月12日（星期四）上午九时正开始买卖。股份将以每手1,000股股份进行买卖。股份的股份代号为3700。