发行750百万美元于二零二五年到期的2.125%优先票据及12.5亿美元于二零三零年到期的3.05%优先票据

兹提述本公司日期为二零二零年十月十九日有关本公司建议票据发行的公告。董事会欣然宣佈,于二零二零年十月二十一日(纽约时间),本公司及初始买家就票据发行订立购买协议。

于扣除包销佣金及若干估计发售开支后,票据发行的所得款项净额将约为1,987百万美元。本公司拟将票据发行所得款项净额用于一般企业用途及进行再融资。若发生意料之外的事件或业务状况转变,本公司可按不同于上文所述的方式动用票据发行的所得款项净额,惟须符合适用的中国内地法律及法规。

本公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。本公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。票据在联交所上市不应被视为本公司或票据的价值指标。

由于完成购买协议的条件未必会达成,且购买协议可能因发生若干事件而终止,故本公司的有意投资者及股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。