完成有关未偿付的二零二零年到期年息6.95%的优先票据（「现有票据」，债券代号：5428）的交换要约及同意徵求及发行新票据

兹提述本公司日期为二零二零年二月二十六日、二零二零年三月二日、二零二零年三月十日、二零二零年三月十七日及二零二零年三月二十四日有关交换要约及同意徵求之公告(统称为「该等公告」)。本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,于二零二零年三月二十七日,交换要约及同意徵求之所有先决条件已获达成且交换要约及同意徵求已完成。于同日结算之交换要约及同意代价包括(i)发行224,899,000美元之新票据;(ii) 22,243,140美元之现金代价;(iii) 7,538,639.68美元之应计利息;及(iv)用以替代新票据任何零碎金额(相等于并未发行予已根据交换要约及同意徵求成功提交其现有票据的合资格持有人的新票据本金额(于新票据金额向下调整至最接近之1,000美元之倍数后))之3,860美元。根据交换要约及同意徵求有效提交作交换并获接纳之247,146,000美元之现有票据(被视为已经同意建议修订)已被注销。于有关注销后,剩余未偿付现有票据之本金额为52,854,000美元。

此外,于二零二零年三月二十七日,本公司、现有票据附属公司担保人及现有票据受托人签订补充契约,以令建议修订生效。因此,现有票据之各现时及未来持有人须受现有票据契约之条款(经补充契约所修订)所约束。