按每两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准按每股供股股份0.18港元进行供股之结果

香按每两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准 按每股供股股份0.18港元进行供股之结果 兹提述华邦科技控股有限公司（「本公司」）日期为二零二三年十二月十八日之供股章程（「供股章程」）及本公司日期为二零二四年一月九日之公布，内容有关（其中包括）供股。 除另有指明者外，本公布所用词汇与供股章程所界定者具相同涵义。 供股之结果及补偿安排 董事会宣布，于接纳供股股份之最后时限二零二四年一月四日（星期四）下午四时正，已接获合共13份有效接纳及申请，涉及合共127374727股供股股份，相当于供股项下可供认购供股股份总数约40.35%。供股项下将不会产生供股股份的零碎配额。因此，余下的供股股份（包括188320373股不获认购供股股份，相当于供股项下可供认购供股股份总数-1-约59.65%）已由配售代理根据补偿安排于二零二四年一月十二日（星期五）至二零二四年一 月十六日（星期二）期间进行配售。 188320373股不获认购供股股份（「配售股份」，相当于供股项下可供认购供股股份总数约59.65%）已由配售代理按配售价每股供股股份0.18港元（与认购价相同）成功配售予不少于 六(6)名承配人。因此，补偿安排项下概无净收益可供分派予不行动股东。 经董事作出一切合理查询后，就其所深知、全悉及确信，(i)各承配人及（如适用）彼等各自的最终实益拥有人均独立于本公司，且亦非本公司之关连人士；及(ii)除Talent VirtueInternational Limited以外，概无承配人于配售股份完成配售后已成为本公司之主要股东（定义见上市规则）。 根据供股之认购结果及补偿安排之配售结果，将予配发及发行的供股股份为315695100股供股股份，相当于供股项下可供认购供股股份总数的100%。 供股及配售成为无条件 供股章程载列就供股及配售之所有条件均获达成，而供股及配售已于二零二四年一月十七日（星期三）下午四时正成为无条件。 所得款项用途 供股之估计最高所得款项净额（扣除开支后）约为55.3百万港元。供股所得款项净额将按以下方式使用： (i) 所得款项净额约35-40%按以下方式和金额用于扩大本集团的食品贸易业务及金融服 务业务或进行与有关业务相关的投资： (a) 就本集团的食品贸易业务而言，所得款项净额约15-20%将用于开辟新的供应商来源，以从全球各地区（包括但不限于巴西）采购冷冻食品产品（例如鸡爪、鸡翅、鸡腿以及其他类型的肉类及切肉等），以供应香港及中国市场；及(b) 就本集团的金融服务业务而言，所得款项净额约20%将用于加强本集团的证券经纪服务及扩展其金融服务，以包括以股本资本市场及债务资本市场为重点的累计投标询价及配售活动，例如担任股份、包销发行之配售代理以及担任债券╱债权证发行之账簿管理人，方法为(1)聘用具有相关经验和专业知识的新员 工，(2)升级和更换本集团的交易和计算机系统，及(3)加强本集团根据本集团金融服务业务的相关法规规定须维持的资本基础； (ii) 最多占所得款项净额约30-35%将用于战略机会；及 (iii) 所得款项净额的任何结余（约25-35%）将用作本集团之一般营运资金，其中： (a) 约50-75%将用于支付日后工资； (b) 约20-40%将用于支付租金开支；及 (c) 约10-15%将用于支付专业费用。 供股对本公司股权架构的影响 经董事作出一切合理查询后，就其所深知、全悉及确信，根据公开可得资料，本公司于紧接供股完成前及紧随供股完成后的股权架构如下： 紧接供股完成前紧随供股完成后已发行已发行 股份数目%股份数目%主要股东 永星资本有限公司（附注1）24398960038.6424398960025.76 公众股东34169260054.1244621332747.11承配人 Talent Virtue International Limited（附注2） – – 130000000 13.73 其他承配人457080007.2412688237313.40 总计631390200100.0947085300100.0 附注： (1)243989600股股份乃以永星资本有限公司之名义登记。沈薇女士于永星资本有限公司中持 有100%权益，因此被视为于永星资本有限公司所持有的243989600股股份中拥有权益。 (2) 紧随供股完成后，Talent Virtue International Limited获配售130000000股股份。Talent Virtue International Limited的最终实益拥有人为张烈云先生。 (3)百分比数字已约整至小数点后两位，而纳入上表之若干百分比数字已作约整。因此，总计所示的数字未必为其之前数字的算术总和。 寄发供股股份之股票就有效接纳暂定配额通知书项下之供股股份之股票及配售股份预期将于二零二四年一月 二十二日（星期一）以普通邮递方式寄发予有权获得该等股份的人士至其相应登记地址，邮误风险概由彼等自行承担。 开始买卖缴足股款供股股份 于联交所买卖缴足股款供股股份及配售股份预期将于二零二四年一月二十三日（星期二）上午九时正开始。