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雅居乐集团建议额外增发美元计价优先票据

2018-07-19 08:04:00

兹提述有关原先票据的公告。

本公司建议根据原先票据的条款和条件(发行日期和发售价除外),进行以美元计价优先票据的进一步国际发售。

额外票据发行之完成受(其中包括)市况及投资者意向的影响。於额外票据条款定案後,预期法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣打银行、瑞银、本公司及附属公司担保人将订立购买协议。倘发行额外票据,则本公司拟主要将额外票据发行的所得款项用於若干现有离岸债务再融资。

原先票据於新交所上市。本公司将向新交所申请批准额外票据於新交所上市及挂牌。

额外票据获新交所原则上同意纳入正式名单及额外票据在新交所上市及挂牌不应被视为本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)或任何其他附属公司或本公司的联营公司、额外票据、附属公司担保或合营附属公司担保(如有)之价值指标。新交所对本公告所作出的任何陈述或所发表的任何意见或所载的任何报告之准确性概不负责。

由於截至本公告日期并无就额外票据发行订立具约束力协议,额外票据发行可能会亦可能不会落实。本公司之投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事。倘签订购买协议,本公司将就额外票据发行另行刊发公告。

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额外票据发行

绪言

兹提述有关原先票据的公告。除非另有界定,否则本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

本公司建议根据原先票据的条款和条件(发行日期和发售价除外),进行以美元计价优先票据的进一步国际发售。

额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额和发售价)将透过由法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣打银行及瑞银所进行的入标定价程序厘定。

额外票据发行之完成受市况及投资者意向的影响。於额外票据条款定案後,预期法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣打银行、瑞银、本公司及附属公司担保人将订立购买协议。倘签署购买协议,本公司会另行刊发有关额外票据发行的公告。

额外票据仅可根据《证券法》项下之S规例於离岸交易中发售、出售或交付予美国境外之非美国籍人士(定义见《证券法》项下之S规例)。概无额外票据将向香港公众人士发售,亦无额外票据将配售予本公司任何关连人士。额外票据将不会在任何司法管辖区作公开发售。

额外票据发行理由

本集团是中国领先的房地产开发商之一,主要从事大型综合性物业项目开发,同时亦广泛涉足物业管理、酒店运营、物业投资、环保及建设等多元化业务。

本公司拟主要将额外票据发行的所得款项用於若干现有离岸债务再融资。本公司或会调整上述计划以应对不断变化的市场状况,并因此重新分配所得款项用途。

上市

原先票据於新交所上市。本公司将向新交所申请批准额外票据於新交所上市及挂牌。额外票据获新交所原则上同意纳入正式名单及额外票据在新交所上市及挂牌不应被视为本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)或任何其他附属公司或本公司的联营公司、额外票据、附属公司担保或合营附属公司担保(如有)之价值指标。新交所对本公告所作出的任何陈述或所发表的任何意见或所载的任何报告之准确性概不负责。

额外票据并无於香港上市,亦不会寻求於香港上市。

一般事项

由於截至本公告日期并无就额外票据发行订立具约束力协议,额外票据发行可能会亦可能不会落实。本公司之投资者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事。倘签订购买协议,本公司将就额外票据发行另行发表公告。

释义

於本公告内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义:

「额外票据」将由本公司在购买协议条款及条件的规限下发行的有担保美元计价优先票据(将与原先票据合并并构成单一系列)

「额外票据发行」本公司建议发行额外票据

「该等公告」日期为2018年7月11日及2018年7月12日有关原先票据发行的公告

「中银国际」中银国际亚洲有限公司

「光银国际」光银国际资本有限公司

「中国国际金融」中国国际金融香港证券有限公司

「招银国际」招银国际融资有限公司

「国泰君安」国泰君安证券(香港)有限公司

「原先票据」本公司於2018年7月18日发行於2021年到期的本金总额为200百万美元8.5%的优先票据

「购买协议」建议将由(其中包括)本公司、附属公司担保人、法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣打银行及瑞银就额外票据发行订立的协议