建议发行有担保票据

绪言

本公司董事局宣佈,发行人(本公司的全资附属公司)建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期将由本公司无条件及不可撤回地担保。票据将不会向香港公众人士提呈发售。

建议发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。截至本公告日期,票据的条款(包括本金总额、发售价及分派率)尚未釐定。

建议发行的理由

发行人将会根据适用法律及法规将建议发行所得款项净额主要用作偿还本集团现有的债务。

上市

本公司已向联交所申请批准票据上市及买卖。本公司已接获联交所有关票据符合上市资格的确认。票据获准于联交所上市不应被视为本公司或票据价值的指标。

般事项

由于截至本公告日期尚未就建议发行订立任何具约束力的协议,故建议发行未必会落实。潜在投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。倘认购协议已签立,本公司将就建议发行另行刊发公告。