由UNIVERSE TREK LIMITED发行并由本公司担保于二零二五年到期200,000,000美元零息有担保可换股债券

发行有担保可换股债券

董事会欣然宣佈,于二零二零年十一月二十四日(交易时段后),发行人、本公司与经办人就建议债券发行订立认购协议。在认购协议的条款及条件规限下,经办人已同意认购及支付,或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额200,000,000美元的债券,且本公司已无条件及不可撤回地保证发行人妥为支付根据信托契据及债券明确应付的所有款项。

本公司拟将债券发行的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

债券可根据该等条件转换成换股股份。根据初始换股价每股换股股份8.56港元及假设债券已悉数转换,债券将转换成181,121,495股换股股份,相当于本公告日期本公司已发行股份总数约4.56%,以及配发及发行有关换股股份后本公司经扩大已发行股份总数约4.36%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。债券及换股股份并无且将不会根据美国证券法登记,及于若干例外情况规限下,不得在美国境内提呈发售或出售。债券乃于美国境外依赖美国证券法S规例提呈发售及出售。

申请上市

发行人及本公司将向联交所申请债券于联交所上市及买卖(仅向专业投资者(定义见上市规则第37章)发行债券)。本公司亦将申请因债券所附转换权获行使而可能将予发行的换股股份上市及买卖。

一般授权

债券发行及换股股份发行毋须获得股东批准。换股股份将根据一般授权发行。债券发行须待达成认购协议项下先决条件后方告完成,未必一定会落实。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。