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希玛眼科全球发售

2017-12-29 06:05:00

发售股份数目: 197,000,000股股份(视乎超额配股权而定)

香港发售股份数目: 19,700,000股股份(包括1,970,000股雇员预

留股份)(可予重新分配)

国际发售股份数目: 177,300,000股股份(可予重新分配及视乎

超额配股权而定)

发售价: 每股发售股份不超过2.90 港元,另加1%

经纪佣金、0.0027%香港证监会交易徵

费及0.005%联交所交易费(须於申请时

以港元缴足,多缴款项可予退还)

面值: 每股0.1港元

股份代号: 3309

本公司已向上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将予发行的股份(包括因超额配股权、根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权及根据首次公开发售後购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何额外股份)上市及买卖。预期股份将於二零一八年一月十五日(星期一)上午九时正开始在主板买卖。

倘超额配股权获行使,本公司将於本公司网站www.cmereye.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。

全球发售包括香港公开发售初步提呈的19,700,000股股份(可予重新分配,占发售股份初始数目的10%)以及国际发售的177,300,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权而定,占发售股份初始数目的90%)。在19,700,000股香港发售股份中,最多1,970,000股雇员预留股份(占发售股份初始数目的1.0%)可供合资格雇员根据雇员优先发售按优先基准认购。

香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配将可按招股章程「全球发售的架构及条件」一节所述予以重新分配。

本公司可向独家全球协调人授出超额配股权,以供於自国际包销协议日期起至递交香港公开发售申请的截止日期後30日期间行使,以要求本公司按与国际发售项下每股发售股份相同的价格配发及发行最多29,550,000股额外股份(相当於发售股份初始数目的15%)以补足(其中包括)国际发售项下的超额分配(如有)。

待联交所批准股份在联交所上市及买卖,且本公司符合香港结算的股份收纳规定後,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股份在联交所开始买卖当日或香港结算厘定的任何其他日期起可在中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内交收。所有在中央结算系统进行的活动须符合不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》。本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。

除非另有公布,发售价将不会高於2.90港元,且目前预期将不会低於2.35港元。香港发售股份(包括雇员预留股份)申请人须於申请时就每股发售股份支付发售价2.90 港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。倘最终厘定的发售价低於每股发售股份2.90港元,则多缴款项可予退还。

香港发售股份的申请将仅按照招股章程、申请表格以及白表eIPO指定网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获配发的香港发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格或(ii)根据白表eIPO服务透过白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司指定网站www.eipo.com.hk在网上提交申请。申请人如欲以香港结算代理人名义登记获配发的香港发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存於其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定的中央结算系统参与者於中央结算系统持有的股份户口,则应(i)填妥及签署黄色申请表格或(ii) 透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。合资格雇员如欲以本身名义获配发及发行雇员预留股份,应填妥及签署粉红色申请表格。

招股章程连同白色申请表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月八日(星期一)中午十二时正的正常办公时间内,在下列地点索取:

1. 香港包销商的下列办事处:

香港中环交易广场一座48 楼

2. 中国银行(香港)有限公司的下列任何一间分行:

中国银行(香港)有限公司

地区 分行 地址

港岛区 机利文街分行 德辅道中136 号

轩尼诗道409号分行 湾仔轩尼诗道409–415 号

九龙区 旺角分行 旺角弥敦道589 号

马头角道分行 土瓜湾马头角道39–45 号

新界区 荃新天地分行 荃湾杨屋道1号荃新天地地下65号舖

大埔广场分行 大埔安泰路1号大埔广场地下商场4 号

招股章程连同黄色申请表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月八日(星期一)中午十二时正的正常办公时间内,於香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座一楼香港结算存管处服务柜位或香港包销商的办事处索取或向 阁下的股票经纪(可能备有此等申请表格及招股章程)索取。

根据所列印指示填妥白色或黄色申请表格後,连同随附支票或银行本票(注明抬头人为「中国银行(香港)代理人有限公司 — 希玛眼科公开发售」),须於以下日期及时间投入上文所列中国银行(香港)有限公司任何分行所提供的特备收集箱内。

二零一七年十二月二十九日(星期五) — 上午九时正至下午五时正

二零一七年十二月三十日(星期六) — 上午九时正至下午一时正

二零一八年一月二日(星期二) — 上午九时正至下午五时正

二零一八年一月三日(星期三) — 上午九时正至下午五时正

二零一八年一月四日(星期四) — 上午九时正至下午五时正

二零一八年一月五日(星期五) — 上午九时正至下午五时正

二零一八年一月六日(星期六) — 上午九时正至下午一时正

二零一八年一月八日(星期一) — 上午九时正至中午十二时正

香港发售股份及雇员预留股份申请将会自二零一七年十二月二十九日(星期五)起分别直至二零一八年一月八日(星期一)及二零一八年一月五日(星期五)止。此期限比一般市场惯例的四天长。申请款项(包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费)将由收款银行代表本公司持有,且退款金额(如有)将於二零一八年一月十二日(星期五)不计利息退还予申请人。投资者务请注意,预期股份将於二零一八年一月十五日(星期一)於联交所开始买卖。

以白表eIPO申请的申请人可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月八日(星期一)上午十一时三十分(每日24小时,申请截止当日除外)或招股章程「如何申请香港发售股份及雇员预留股份-10.恶劣天气对办理申请登记的影响」所述的较後时间,於网站www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务递交其申请。

中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期的下列时间输入电子认购指示:

二零一七年十二月二十九日(星期五) — 上午九时正至下午八时三十分(1)

二零一七年十二月三十日(星期六) — 上午八时正至下午一时正(1)

二零一八年一月二日(星期二) — 上午八时正至下午八时三十分(1)

二零一八年一月三日(星期三) — 上午八时正至下午八时三十分(1)

二零一八年一月四日(星期四) — 上午八时正至下午八时三十分(1)

二零一八年一月五日(星期五) — 上午八时正至下午八时三十分(1)

二零一八年一月八日(星期一) — 上午八时正(1)至中午十二时正

附注:

(1) 香港结算可於事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者的情况下,不时决定更改该等时间。中央结算系统投资者户口持有人可在二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月八日(星期一)中午十二时正期间(每日24 小时,2017 年12 月30 日、2018 年1 月6日及申请截止当日除外)输入电子认购指示。

有关香港公开发售的条件及程序的进一步详情,请参阅招股章程「全球发售的架构及条件」及「如何申请香港发售股份及雇员预留股份」两节。

合资格雇员可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九时正至二零一八年一月五日(星期五)中午十二时正期间的正常办公时间内,在香港毕打街1-3号中建大厦1535室索取招股章程连同粉红色申请表格。招股章程及粉红色申请表格的电子版本可於本公司网站www.cmereye.com 浏览。

阁下填妥的粉红色申请表格连同随附注明抬头人为「中国银行(香港)代理人有限公司 — 希玛眼科公开发售」的支票或银行本票,须於二零一八年一月五日(星期五)(即递交粉红色申请表格的最後日期)中午十二时正之前递交至香港毕打街1-3号中建大厦1535 室。

有关香港公开发售及雇员优先发售的条件及程序的进一步详情,请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请香港发售股份及雇员预留股份」两节。

本公司预期将於二零一八年一月十二日( 星期五)在(i)南华早报( 以英文);(ii) 香港经济日报( 以中文);(iii)香港联交所网站(www.hkexnews.hk); 及(iv)本公司网站(www.cmereye.com)刊发最终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售下香港发售股份的分配基准的公告。香港公开发售的分配结果以及成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码,将於二零一八年一月十二日(星期五)按招股章程「如何申请香港发售股份及雇员预留股份 — 11.公布结果」一节所述各种渠道提供。

本公司将不会发出临时所有权文件。在全球发售已成为无条件及招股章程「包销 —包销安排及开支-香港公开发售 — 终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下,股票於二零一八年一月十五日(星期一)上午八时正方会成为有效凭证。本公司将不会就所收取的申请股款发出收据。预期股份将於二零一八年一月十五日(星期一)上午九时正开始於联交所买卖。股份将以每手2,000股股份为买卖单位进行买卖。本公司的股份代号为3309。