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光控精技发售价及分配结果公告 (多档案) (摘要)

2018-07-17 06:19:00

全球发售的发售股份数目: 210,000,000股股份(视乎超额配股权行使

与否而定)

香港发售股份数目: 21,000,000股股份

国际配售股份数目: 189,000,000股股份(视乎超额配股权行使

与否而定)

发售价: 每股发售股份1.17港元,另加1%经纪佣

金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%

联交所交易费(须於申请时缴足,多缴股

款可予退还)

股份代号: 3302

概要

发售价及所得款项净额

. 发售价已厘定为每股发售股份1.17港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

. 按发售价每股发售股份1.17港元计算,经扣除本公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支後,本公司估计全球发售所得款项净额(行使超额配股权之前且不计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使後将配发及发行的任何股份)约为214.4百万港元(约等於36.7百万新加坡元)。本公司拟根据招股章程「未来计划及所得款项用途」一节所载用途应用有关所得款项净额。

香港公开发售的申请

. 香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购,如下所示:

(a) 本公司接获合共5,794份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过e 白表服务(www.ewhiteform.com.hk)向e白表服务供应商作出的有效申请,申请认购合共98,918,000股香港发售股份,相等於香港公开发售初步可供认购的总计21,000,000股香港发售股份的约4.7倍。

. 基於上述香港公开发售超额认购的程度,故并无采纳招股章程「全球发售的安排及条件— 香港公开发售— 重新分配」一节所述的重新分配程序。

国际配售

. 国际配售的发售股份最终数目为189,000,000股股份,相当於全球发售的发售股份数目(行使超额配股权之前及未计及根据购股权计划授出的购股权获行使後将配发及发行的任何股份)的90%。根据国际配售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购,国际配售中已超额分配31,500,000股股份。

. 董事确认,就董事经作出一切合理的查询後所知、所悉及所信,概无将国际发售股份分配予属(i)本公司董事或股份现有实益拥有人;或(ii)本公司的核心关连人士;或(iii)(i)及╱或(ii)的紧密联系人(不论以彼等本身名义或透过代名人)的承配人。联席保荐人、包销商及彼等各自的联属公司及关连客户(如上市规则附录六所载)概无为其本身利益而根据国际配售认购任何股份。董事确认国际配售符合上市规则附录六所载股本证券的配售指引。董事确认(i)本公司於上市时最少拥有300名股东,符合上市规则第8.08(2)条的规定;及(ii)本公司三名最大公众股东於上市时并无持有公众人士所持股份超过50%,符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。董事进一步确认,概无承配人将个别获配售超过本公司於紧随全球发售完成後经扩大已发行股本的10%,因此,概无国际配售的承配人将於紧随国际配售後成为本公司的主要股东(按上市规则所载涵义),本公司的公众持股百分比将於全球发售後符合上市规则第8.08条规定的最低百分比。

超额配股权

. 本公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人根据国际包销协议自国际包销协议日期至2018年8月9日(星期四)(即根据香港公开发售递交申请的截止日期之後第30日)任何时候代表国际包销商行使,要求本公司按最终发售价配发及发行最多合共31,500,000股股份,以便(其中包括)补足国际配售中的超额分配(如有)。国际配售中已超额分配31,500,000股股份。

有关超额分配或会透过行使超额配股权或透过按不超过发售价的价格於二级市场购买或透过借股安排或结合该等方式补足。如超额配股权获行使,本公司将会刊发公告,且有关公告可於本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk查阅。截至本公告日期,超额配股权尚未获行使。

基石投资者

. 根据招股章程「基石投资者」一节所述与基石投资者(「基石投资者」)的基石投资协议,相关基石投资者认购的发售股份数目现时已厘定。通柏资本(香港)有限公司、汇信资本中国机会基金及利元控股有限公司分别认购33,534,000股、21,366,000股及17,094,000股发售股份。基石投资者将认购的发售股份总数为71,994,000股,合共占(i)根据全球发售提呈的发售股份数目的约34.3%(假设超额配股权未获行使,且并无计及可能因行使根据购股权计划所授出购股权而配发及发行的股份);(ii)全球发售完成後已发行股份的约8.6%(假设超额配股权未获行使,且并无计及可能因行使根据购股权计划所授出购股权而配发及发行的股份);及(iii)全球发售完成後已发行股份的8.3%(假设超额配股权获悉数行使,惟并无计及可能因行使根据购股权计划所授出购股权而配发及发行的股份)。有关基石投资者的详情,请参阅招股章程「基石投资者」一节。

分配结果

. 分配结果、香港公开发售成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记证号码(倘适用),以及使用白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过e白表服务向e白表服务供应商成功申请的香港发售股份数目,将可於下列日期及时间按下列方式查询:

. 不迟於2 0 1 8 年7 月1 7 日(星期二)上午八时正在本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk刊发的公告;

. 2018年7月17日(星期二)上午九时正至2018年7月23日(星期一)午夜十二时正期间於可全日二十四小时浏览分配结果的指定网站www.ewhiteform.com.hk/results,使用「按身份证号码搜寻」功能查阅;

. 2018年7月17日(星期二)至2018年7月20日(星期五)(星期六、星期日及公众假期除外)上午九时正至下午六时正致电电话查询热线(852) 2153 1688查询;

. 2018年7月17日(星期二)至2018年7月20日(星期五)期间於指定收款银行分行的营业时间内查阅特备的分配结果小册子。

. 国际配售踊跃程度及香港发售股份分配基准亦将於2018年7月17日(星期二)在本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk公布。

寄发╱领取股票及退回股款

. 使用白色申请表格或透过指定网站www.ewhiteform.com.hk使用e白表递交电子申请认购1,000,000股或以上香港发售股份且提供有关申请表格所规定全部资料的申请人,如获悉数或部分配发香港发售股份并合资格亲身领取股票(如适用),可於2 0 1 8 年7 月1 7 日(星期二)或我们於本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk通知的其他日期上午九时正至下午一时正,前往香港证券登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室)领取股票(如适用)。

. 就配发予使用白色申请表格或利用e白表服务申请认购少於1,000,000股香港发售股份的申请人而言,预期彼等的香港发售股份股票(或可供领取惟未亲身领取的股票)将於2018年7月17日(星期二)或之前以普通邮递方式寄往有权领取人士於相关白色申请表格或透过e白表服务发出的相关认购指示中指定的地址,邮误风险概由彼等承担。

. 使用黄色申请表格提出申请而申请全部或部分获接纳的申请人,其股票将以香港结算代理人的名义发出,并於2018年7月17日(星期二)或在特别情况下由香港结算或香港结算代理人指定的其他日期存入中央结算系统,按申请人於黄色申请表格的指示记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者的股份户口。

. 透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示而获配发香港公开发售股票的申请人,其股票将以香港结算代理人的名义发出,并於2018年7月17日(星期二)或由香港结算或香港结算代理人指定的其他日期存入中央结算系统,按彼等以电子方式发出的指示记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者的股份户口。

. 透过指定中央结算系统参与者股份户口(中央结算系统投资者户口持有人除外)提出申请的申请人应向该中央结算系统参与者查询彼等获配发的香港发售股份数目。

. 使用白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份,且已提供白色或黄色申请表格所规定全部资料的申请人,可於2018年7月17日(星期二)或本公司通知的其他日期上午九时正至下午一时正,亲临香港证券登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室)领取彼等的退款支票(如适用)。

. 就使用白色或黄色申请表格的申请人而言,预期退款支票(不可供亲身领取或可供领取惟未获亲身领取)将於2018年7月17日(星期二)或之前以普通邮递方式寄往有权领取人士於相关白色或黄色申请表格中指定的地址,邮误风险概由彼等承担。

. 以单一银行账户支付申请股款透过e白表服务提出申请的申请人,有关退款(如有)将於2018年7月17日(星期二)以电子退款指示形式存入彼等的申请股款付款银行账户。

. 以多个银行账户支付申请股款透过e白表服务提出申请的申请人,有关退款(如有)将於2018年7月17日(星期二)或之前以退款支票形式通过普通邮递方式寄往e白表认购指示中指定的地址,邮误风险概由彼等承担。

. 就透过向香港结算发出电子认购指示以代其提出申请的申请人而言,预期有关退款(如有)将於2018年7月17日(星期二)记存於彼等的指定银行账户(倘申请人以中央结算系统投资者户口持有人的身份提出申请)或彼等的经纪或托管商指定的银行账户。

. 预期发售股份的股票将於2018年7月17日(星期二)寄发,惟会在全球发售在所有方面成为无条件及招股章程「包销— 包销安排及费用— 香港公开发售— 终止理由」一节所述的终止权未被行使的情况下,方会於2018年7月18日(星期三)上午八时正成为有效的所有权凭证。

. 本公司不会就发售股份发出任何临时所有权文件,亦不就申请发售股份时缴付的款项发出任何收据。

开始买卖

. 假设全球发售於2018年7月18日(星期三)上午八时正或之前在所有方面成为无条件,则预期股份将於2018年7月18日(星期三)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手2,000股的买卖单位进行买卖。股份的股份代号为3302。

股东及有意投资者务请注意,监於股权高度集中於少数股东,即使少量股份买卖亦可能导致股份价格大幅波动。因此,买卖股份时务请极度审慎行事。

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发售价

发售价已厘定为每股发售股份1.17港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

全球发售所得款项净额

按发售价每股发售股份1.17港元计算,经扣除本公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支後,本公司估计全球发售所得款项净额(行使超额配股权之前且不计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使後将配发及发行的任何股份)约为214.4百万港元(约等於36.7百万新加坡元)。董事拟将有关所得款项净额作以下用途:

. 约40.4%(即86.6百万港元(约等於14.8百万新加坡元))将用於扩充我们的产能;

. 约29.3%(即62.8百万港元(约等於10.7百万新加坡元))将用於开发及收购工程及技术知识;

. 约17.6%(即37.7百万港元(约等於6.5百万新加坡元))将用於扩大日本、欧洲及美国的市场份额;

. 约11.7%(即25.1百万港元(约等於4.3百万新加坡元))将用於加强研发工作,紧贴日新月异的技术转变;及

. 约1.0%(即2.2百万港元(约0.4百万新加坡元))将用作营运资金及一般企业用途。

倘超额配股权获联席全球协调人悉数行使,则扣除本公司应付的包销费用及佣金後,按最终发售价每股股份1.17港元计算,本公司将就超额配股权获悉数行使後将发行及配发的31,500,000股股份分别收取所得款项净额约35.7百万港元(约等於6.1百万新加坡元)。行使超额配股权的额外所得款项将按比例分配予以上用途。详情请参阅招股章程「未来计划及所得款项用途」一节。

香港公开发售的申请

香港公开发售

董事公布,香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获轻微超额认购。於2018年7月10日(星期二)中午十二时正办理申请登记截止时,本公司接获合共5,794份根据香港公开发售(包括使用白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过e白表服务向e白表服务供应商作出的申请)作出的有效申请,申请认购合共98,918,000股香港发售股份,相等於香港公开发售初步可供认购的总计21,000,000股香港发售股份的约4.7倍。基於上述香港公开发售超额认购的程度,故并无采纳招股章程一节所述的重新分配程序。

於该5,794份合共申请98,918,000股香港发售股份的有效申请(使用白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过e白表服务向e白表服务供应商作出的申请)中:

. 接获合共5,786份认购总额为5百万港元或以下(按最高发售价计算,不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)的香港公开发售有效申请,合共认购64,918,000股香港发售股份,相当於甲组初步包括的10,500,000股香港发售股份的6.18倍;

. 接获合共8份认购总额超过5百万港元(按最高发售价计算,不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)的香港公开发售有效申请,合共认购34,000,000股香港发售股份,相当於乙组初步包括的10,500,000股香港发售股份约3.24倍;及

本公司发现并拒绝受理4份重复或疑属重复的申请。概无申请因支票退回而被拒绝受理。并无申请因未有按申请表格所载指示填妥成为无效申请而被拒绝受理。本公司概无发现申请乃认购超过10,500,000股香港发售股份。香港公开发售提呈发售的香港发售股份乃按下文「香港公开发售的分配基准」一段所载基准有条件分配。

基於上述香港公开发售超额认购的程度,故并无采纳招股章程「全球发售的安排及条件— 香港公开发售— 重新分配」一节所述的重新分配程序。

国际配售

国际配售的发售股份最终数目为189,000,000股股份,相当於全球发售的发售股份数目(行使超额配股权之前及未计及根据购股权计划授出的购股权获行使後将配发及发行的任何股份)的90%。根据国际配售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购,国际配售中已超额分配31,500,000股股份。

根据国际配售,约占紧随全球发售完成後本公司已发行股份总数22.5%的合共189,000,000股国际配售股份有条件分配予合共120名选定机构、专业及其他投资者。

以下为国际配售分配结果的概要:

. 最大、前五大、前十大及前25大承配人占国际配售、发售股份总数及上市时本公司的已发行股本总数之百分比:

. 所有股东中的最大、前五大、前十大及前25大股东占国际配售、发售股份总数及上市时已发行股本总数之百分比:

注︰基於约整,上表所列总数与金额的总和可能会有差异。

国际配售的承配人集中情况

国际配售共有120名承配人,其中16名持有一手买卖单位,承配人总数中约有56.7%持有五手或更少买卖单位。承配人集中情况详情载列如下︰

占承配人

买卖单位(或不足买卖单位)数目 总数百分比

1 13.3

2 28.3

3 44.2

4 56.7

董事确认,就董事经作出一切合理的查询後所知、所悉及所信,概无将国际发售股份分配予属(i)本公司董事或股份现有实益拥有人;或(ii)本公司的核心关连人士;或(iii)(i)及╱或(ii)的紧密联系人(不论以彼等本身名义或透过代名人)的承配人。联席保荐人、包销商及彼等各自的联属公司及关连客户(如上市规则附录六所载)概无为其本身利益而根据国际配售认购任何股份。董事确认国际配售符合上市规则附录六所载股本证券的配售指引。董事确认(i)本公司於上市时最少拥有300名股东,符合上市规则第8.08(2)条的规定;及(ii)本公司三名最大公众股东於上市时并无持有公众人士所持股份超过50%,符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。董事进一步确认,概无承配人将个别获配售超过本公司於紧随全球发售完成後经扩大已发行股本的10%,因此,概无国际配售的承配人将於紧随国际配售後成为本公司的主要股东(按上市规则所载涵义),本公司的公众持股百分比将於全球发售後符合上市规则第8.08条规定的最低百分比。

超额配股权

根据国际包销协议,本公司自国际包销协议日期至2018年8月9日(星期四)(即根据香港公开发售递交申请的截止日期之後第30日)已向联席全球协调人授出超额配股权,要求本公司根据国际配售按发售价配发及发行最多合共31,500,000股额外发售股份,约占全球发售初步可供认购的发售股份的15%。国际配售中已超额分配31,500,000股股份。有关超额分配或会透过行使超额配股权或透过按不超过发售价的价格於二级市场购买或透过借股安排或结合该等方式补足。如超额配股权获行使,本公司将会刊发公告,且有关公告可於本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk查阅。截至本公告日期,超额配股权尚未获行使。

基石投资者

基於每股发售股份1.17港元的发售价及根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现时已厘定,载列如下:

占全球发售 占紧随全球发 占紧随全球发

发售股份的 售完成後股份 售完成後股份

概约百分比 的概约百分比 的概约百分比

认购的发售 (假设并无行 (假设并无行 (假设超额配股

基石投资者的名称 股份数目 使超额配股权) 使超额配股权) 权获悉数行使)

通柏资本(香港)有限公司 33,534,000 16.0 4.0 3.8

汇信资本中国机会基金 21,366,000 10.2 2.6 2.5

利元控股有限公司 17,094,000 8.1 2.0 2.0

总计: 71,994,000 34.3 8.6 8.3

董事确认,概无将国际配售的发售股份分配予属本公司核心关连人士、董事、现有股东、现有实益拥有人或其各自的紧密联系人(定义见上市规则)的申请人(不论以彼等本身名义或透过代名人)。国际配售符合上市规则附录六所载股本证券的配售指引。概无联席保荐人、包销商及其联属公司以及牵头经纪人或任何分销商的关连客户(定义见上市规则附录六)已为其自身利益认购全球发售的任何发售股份。董事确认,本公司三名最大公众股东於上市时并无持有公众人士所持股份超过50%,符合上市规则第8.08(3)及8.24条的规定。

董事进一步确认,概无国际配售的承配人於全球发售後成为本公司的主要股东(定义见上市规则),且概无承配人将获配售超过本公司於紧随全球发售完成後经扩大已发行股本10%的股份。

香港公开发售的分配基准

待招股章程「全球发售的安排及条件— 香港公开发售的条件」一段所载条件获达成,公众人士使用白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过e白表服务供应商利用e白表服务作出的有效申请将按下列基准有条件配发:

配发占

申请

申请 认购股份

认购的 有效 总数的概

股份数目 申请数目 配发╱抽签基准 约百分比

甲组

2,000 4,268 4,268名申请人中3,627名获得2,000股股份 84.98%

4,000 470 470名申请人中404名获得2,000股股份 42.98%

6,000 365 2,000股股份 33.33%

8,000 93 2,000股股份 25.00%

10,000 117 2,000股股份 20.00%

12,000 30 2,000股股份 16.67%

14,000 15 2,000股股份 14.29%

16,000 41 2,000股股份 12.50%

18,000 19 2,000股股份 11.11%

20,000 84 2,000股股份 10.00%

30,000 60 2,000股股份 6.67%

40,000 29 2,000股股份 5.00%

50,000 24 2,000股股份 4.00%

60,000 6 2,000股股份 3.33%

70,000 21 2,000股股份,另加21名申请人中2名获得额外2,000股股份 3.13%

80,000 25 2,000股股份,另加25名申请人中6名获得额外2,000股股份 3.10%

100,000 13 2,000股股份,另加13名申请人中5名获得额外2,000股股份 2.77%

120,000 12 2,000股股份,另加12名申请人中7名获得额外2,000股股份 2.64%

140,000 33 2,000股股份,另加33名申请人中22名获得额外2,000股股份 2.38%

160,000 8 2,000股股份,另加8名申请人中6名获得额外2,000股股份 2.19%

180,000 4 2,000股股份,另加4名申请人中3名获得额外2,000股股份 1.94%

200,000 13 2,000股股份,另加13名申请人中12名获得额外2,000股股份 1.92%

300,000 4 4,000股股份,另加4名申请人中1名获得额外2,000股股份 1.50%

400,000 5 6,000股股份 1.50%

500,000 9 6,000股股份,另加9名申请人中3名获得额外2,000股股份 1.33%

600,000 1 8,000股股份 1.33%

800,000 5 8,000股股份,另加5名申请人中3名获得额外2,000股股份 1.15%

900,000 1 10,000股股份 1.11%

1,000,000 8 10,000股股份 1.00%

2,000,000 3 12,000股股份 0.60%

5,786

配发占

申请

申请 认购股份

认购的 有效 总数的概

股份数目 申请数目 配发╱抽签基准 约百分比

乙组

4,000,000 7 1,234,000股股份,另加7名申请人中5名获得额外2,000股股份 30.89%

6,000,000 1 1,852,000股股份 30.87%

8

香港公开发售的发售股份最终数目为21,000,000股股份,相当於全球发售提呈的发售股份总数(行使超额配股权之前及未计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使後将配发及发行的任何股份)的10%。根据国际配售分配予承配人的发售股份最终数目为189,000,000股股份,相当於全球发售的发售股份总数(行使超额配股权之前及未计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使後将配发及发行的任何股份)的90%。

分配结果

有关最终发售价、国际配售踊跃程度及香港发售股份分配基准将於2018年7月17日(星期二)在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.kinergy.com.sg可供查阅。

分配结果、香港公开发售成功申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记证号码(倘适用),以及使用白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过e白表服务向e白表服务供应商成功申请的香港发售股份数目,将可於下列日期及时间按下列方式查询:

. 不迟於2018年7月17日(星期二)上午八时正在本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk刊发的公告;

. 2018年7月17日(星期二)上午九时正至2018年7月23日(星期一)午夜十二时正期间於可全日二十四小时浏览分配结果的指定网站www.ewhiteform.com.hk/results,使用「按身份证号码搜寻」功能查阅;

. 2018年7月17日(星期二)至2018年7月20日(星期五)(星期六、星期日及公众假期除外)上午九时正至下午六时正致电电话查询热线(852) 2153 1688查询;

. 2018年7月17日(星期二)至2018年7月20日(星期五)期间於指定收款银行分行的营业时间内查阅特备的分配结果小册子。

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香港岛 中环分行 香港皇后大道中9号1字楼

铜锣湾分行 香港轩尼诗道488–490号轩尼诗大厦地下A舖至1楼

九龙 尖沙咀分行 九龙尖沙咀汉口道35–37号地下1及2号舖

旺角分行 九龙旺角弥敦道721–725号华比银行大厦地下

新界 荃湾青山公路分行 新界青山公路荃湾段423–427号地下

上水分行 新界上水石湖墟新丰路33号新丰大厦地下2号舖

寄发╱领取股票及退回股款

使用白色申请表格或透过指定网站www.ewhiteform.com.hk使用e白表递交电子申请认购1,000,000股或以上香港发售股份且提供有关申请表格所规定全部资料的申请人,如获悉数或部分配发香港发售股份并合资格亲身领取股票(如适用),可於2018年7月17日(星期二)或我们於本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk通知的其他日期上午九时正至下午一时正,前往香港证券登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室)领取股票(如适用)。倘属合资格亲身领取的个人申请人,则不得授权任何其他人士为彼等领取。合资格亲身领取的公司申请人必须透过彼等的授权代表携同盖上彼等公司印监的授权书领取。个人及授权代表於领取时均须出示获香港证券登记处接纳的身份证明文件。如有关申请人并无在指定领取时间内亲身领取股票,则有关股票将会立即以普通邮递方式寄往彼等相关申请所示地址,邮误风险概由彼等自行承担。

就配发予使用白色申请表格或利用e白表申请认购少於1,000,000股香港公开发售股份的申请人而言,香港发售股份股票(或可供领取股票惟未有於指定领取时间内亲身领取)将於2018年7月17日(星期二)或之前以普通邮递方式寄往相关申请所示地址,邮误风险概由彼等承担。

使用黄色申请表格提出申请而申请全部或部分获接纳的申请人,其股票将以香港结算代理人的名义发出,并於2018年7月17日(星期二)或由香港结算或香港结算代理人指定的其他日期直接存入中央结算系统,按申请人於黄色申请表格的指示记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者的股份户口。

透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示而获配发香港公开发售股票的申请人,其股票将以香港结算代理人的名义发出,并於2018年7月17日(星期二)或由香港结算或香港结算代理人指定的其他日期存入中央结算系统,按彼等以电子方式发出的指示记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者的股份户口。

透过指定中央结算系统参与者股份户口(中央结算系统投资者户口持有人除外)向香港结算发出电子认购指示或使用黄色申请表格提出申请的申请人应向该中央结算系统参与者查询彼等获配发的香港发售股份数目。

使用白色或黄色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港公开发售股份,且已提供白色或黄色申请表格所规定全部资料的申请人,可於2018年7月17日(星期二)或本公司通知的其他日期上午九时正至下午一时正,前往香港证券登记处宝德隆证券登记有限公司(地址为香港北角电气道148号21楼2103B室)领取彼等的退款支票(如适用)。如属合资格亲身领取的公司申请人,彼等的授权代表须携同盖上有关公司印监的授权书。个人及授权代表於领取时均须出示获香港证券登记处接纳的身份证明文件。就使用白色或黄色申请表格的申请人而言,预期退款支票(不可供亲身领取或可供领取惟未获亲身领取)将於2018年7月17日(星期二)或之前以普通邮递方式寄往有权领取人士於相关白色或黄色申请表格中指定的地址,邮误风险概由彼等承担。

以单一银行账户支付申请股款透过e白表服务提出申请的申请人,有关退款(如有)将於2018年7月17日(星期二)以电子退款指示形式存入彼等的申请股款付款银行账户。以多个银行账户支付申请股款透过e白表服务提出申请的申请人,有关退款(如有)将於2018年7月17日(星期二)或之前以退款支票形式通过普通邮递方式寄往e白表认购指示中指定的地址,邮误风险概由彼等承担。

就透过向香港结算发出电子认购指示以代其提出申请的申请人而言,预期有关退款(如有)将於2018年7月17日(星期二)记存於彼等的指定银行账户(倘申请人以中央结算系统投资者户口持有人的身份提出申请)或彼等的经纪或托管商指定的银行账户。以中央结算系统投资者户口持有人身份提出申请的申请人应查阅本公司刊发的公告,如有任何资料不符,须於2018年7月17日(星期二)或香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日期的下午五时正前知会香港结算。以中央结算系统投资者户口持有人的身份向香港结算发出电子认购指示或使用黄色申请表格提出申请的申请人,亦可於2018年7月17日(星期二)透过「结算通」电话系统及中央结算系统互联网系统(根据香港结算不时有效的「投资者户口操作简介」所载程序)查阅彼等的账户结余及(就向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言)退款(如有)金额。香港结算亦将向中央结算系统投资者户口持有人发出一份活动结单,列出存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口的发售股份数目,以及(就向香港结算发出电子认购指示提出申请的中央结算系统投资者户口持有人而言)存入彼等指定银行账户的退款金额。

预期发售股份的股票将於2018年7月17日(星期二)寄发,惟在(i)全球发售在所有方面成为无条件及(ii)招股章程「包销— 包销安排及费用— 香港公开发售— 香港包销协议— 终止理由」一节所述的终止权未被行使的情况下,方会於2018年7月18日(星期三)上午八时正成为有效。

本公司不会就发售股份发出临时所有权文件,亦不会就申请发售股份缴付的款项发出收据。

公众持股量

紧随全球发售完成後及未行使任何超额配股权前,公众持股数量占本公司已发行股本总额不低於25%,符合上市规则第8.08条所规定的最低百分比。

开始买卖

假设全球发售於2018年7月18日(星期三)上午八时正或之前在所有方面成为无条件,则预期股份将於2018年7月18日(星期三)上午九时正开始在香港联合交易所有限公司主板买卖。股份将以每手2,000股的买卖单位进行买卖。股份的股份代号为3302。

股东及有意投资者务请注意,监於股权高度集中於少数股东,即使少量股份买卖亦可能导致股份价格大幅波动。因此,买卖股份时务请极度审慎行事。