光控精技全球发售

Kinergy Corporation Ltd.

光 控 精 技 有 限 公 司*

（於新加坡注册成立的有限公司）

全球发售

全球发售的发售股份数目 ： 210,000,000股股份

（视乎超额配股权行使与否而定）

香港发售股份数目 ： 21,000,000股股份（可重新分配）

国际配售股份数目 ： 189,000,000股股份（可重新分配及视乎超

额配股权行使与否而定）

最高发售价 ： 每股发售股份1.26港元，另加1%经纪佣

金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%

联交所交易费（须於申请时缴足，多缴股

款可予退还）

股份代号 ： 3302

本公司已向联交所上市委员会申请批准招股章程所述已发行及将发行之股份（包括(i)已发行股份；(ii)根据全球发售将发行的股份（包括因超额配股权获行使而可能发行的任何额外股份）；及(iii)因行使根据购股权计划可能授出之购股权而可能发行的股份）上市及买卖。预期股份将於2018年7月18日（星期三）上午九时正在联交所开始买卖。倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk作出公告。

全球发售的210,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）包括：(1)香港公开发售初步提呈的21,000,000股股份（可重新分配），相当於全球发售初步提呈的发售股份总数的10%；及(2)国际配售初步提呈的189,000,000股股份（可重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），相当於全球发售初步提呈的发售股份总数的90%。香港公开发售与国际配售之间的发售股份分配可按招股章程「全球发售的安排及条件—香港公开发售—重新分配」一节所述者予以调整。

尤其是，根据上市规则第18项应用指引及指引信HKEx-GL91–18，倘(i)国际配售股份获悉数认购或超额认购，而香港发售股份获悉数认购或超额认购少於15倍；或(ii)国际配售股份认购不足而香港发售股份获超额认购（而不论超额认购程度），则不超过21,000,000股发售股份可由国际配售重新分配至香港公开发售，使香港公开发售可供认购的发售股份总数增至42,000,000股发售股份，相当於全球发售初步可供认购发售股份数目的20%（於超额配股权获行使前），及最终发售价将定为招股章程「全球发售的安排及条件—香港公开发售—重新分配」分节所述指示发售价范围的下限（即每股发售股份1.02港元）。

就全球发售而言，本公司拟向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人（本身及代表国际包销商）於截止递交香港公开发售申请日期起30日内酌情行使。根据超额配股权，联席全球协调人有权要求本公司按发售价配发及发行最多31,500,000股额外股份（合共占初始发售股份的15%），以补足国际配售的超额分配（如有）及╱或供稳定价格经办人履行归还根据借股协议可能借入的股份的责任。

待股份获准於主板上市及买卖且符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为合资格证券，可自股份开始在联交所买卖之日或香港结算厘定的任何其他日期起於中央结算系统内记存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日於中央结算系统内进行交收。所有在中央结算系统进行的活动均须依据不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排，以使股份获准纳入中央结算系统。

除另有公布外，发售价不会高於每股发售股份1.26港元，且预期不会低於每股发售股份1.02港元。香港发售股份的申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价1.26港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘最终厘定的发售价低於每股发售股份1.26港元，多缴款项可予退还。

倘申请遭拒绝受理、不获接纳或仅部分获接纳，或最终厘定的发售价低於最高发售价每股发售股份1.26港元（不包括有关的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费），或香港公开发售的条件并无按照招股章程「全球发售的安排及条件—香港公开发售的条件」一节获达成，或任何申请遭撤回，则申请股款或其适当部分连同相关经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费将不计利息退还或不会将支票或银行本票过户。阁下的申请股款将於2018年7月17日（星期二）或之前退还。

香港发售股份申请将仅按照招股章程及申请表格以及e白表服务指定网站(www.ewhiteform.com.hk)所载条款及条件予以考虑。

申请人如欲以本身名义登记获配发的香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)透过e白表服务供应商指定网站www.ewhiteform.com.hk以e白表服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获配发的香港发售股份并直接存入中央结算系统，以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示，促使香港结算代理人代表阁下提出申请。

招股章程副本连同白色申请表格可於2018年6月30日（星期六）上午九时正至2018年7月10日（星期二）中午十二时正的一般营业时间於下列任何地点索取：

1. 包销商的下列办事处：

中国光大证券（香港）有限公司 香港

铜锣湾希慎道33号

利园一期24楼

首控证券有限公司 香港中环

皇后大道中99号

中环中心45楼4512室

国元融资（香港）有限公司 香港干诺道中3号

中国建设银行大厦22楼

海通国际证券有限公司 香港德辅道中189号

李宝桩大厦22楼

创侨证券有限公司 香港中环干诺道中88号

南丰大厦13楼

元大证券（香港）有限公司 香港金钟

夏悫道18号

海富中心

1座23楼

2. 全球发售的收款银行中国工商银行（亚洲）有限公司以下任何一间分行：

中国工商银行（亚洲）有限公司

地区 分行 地址

香港岛 中环分行 香港皇后大道中9号1字楼

铜锣湾分行 香港轩尼诗道488–490号轩尼诗

大厦地下A舖至1楼

九龙 尖沙咀分行 九龙尖沙咀汉口道35–37号

地下1及2号舖

旺角分行 九龙旺角弥敦道721–725号

华比银行大厦地下

新界 荃湾青山公路分行 新界青山公路荃湾段423–427号地下

上水分行 新界上水石湖墟新丰路33号

新丰大厦地下2号舖

招股章程连同黄色申请表格可於2018年6月30日（星期六）上午九时正至2018年7月10日（星期二）中午十二时正的一般营业时间内向(i)香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场1及2座1楼）；或(ii) 阁下的股票经纪（可能备有相关申请表格及招股章程）索取。

根据所载指示於所有方面填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「工银亚洲代理人有限公司 — 光控精技公开发售」的随附支票或银行本票，须於下列时间投入上文所列收款银行任何分行的特备收集箱：

2018年6月30日（星期六） — 上午九时正至下午一时正

2018年7月3日（星期二） — 上午九时正至下午五时正

2018年7月4日（星期三） — 上午九时正至下午五时正

2018年7月5日（星期四） — 上午九时正至下午五时正

2018年7月6日（星期五） — 上午九时正至下午五时正

2018年7月7日（星期六） — 上午九时正至下午一时正

2018年7月9日（星期一） — 上午九时正至下午五时正

2018年7月10日（星期二） — 上午九时正至中午十二时正

香港发售股份的申请期为2018年6月30日（星期六）至2018年7月10日（星期二），较一般市场惯例的四天更长。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费）将由收款银行代本公司持有，而退款（如有）将於2018年7月17日（星期二）不计利息退还申请人。投资者请注意，股份预期於2018年7月18日（星期三）在联交所开始买卖。

通过e白表服务提交申请的申请人可於2018年6月30日（星期六）上午九时正至2018年7月10日（星期二）上午十一时三十分（每日二十四小时，截止申请当日除外）（或招股章程「如何申请香港发售股份 — 10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」分节所述的有关较後日期），透过指定网站www.ewhiteform.com.hk向e白表服务供应商递交申请。

中央结算系统结算╱托管商参与者可於下列日期在下列时间输入电子认购指示：

2018年7月3日（星期二） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年7月4日（星期三） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年7月5日（星期四） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年7月6日（星期五） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年7月7日（星期六） — 上午八时正至下午一时正(1)

2018年7月9日（星期一） — 上午八时正至下午八时三十分(1)

2018年7月10日（星期二） — 上午八时正(1)至中午十二时正

附注：

(1) 香港结算可事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者而不时决定更改该等时间。

中央结算系统投资者户口持有人可於2018年7月2日（星期一）上午六时正至2018年7月10日（星期二）中午十二时正（每日二十四小时，截止申请当日除外）（或招股章程「如何申请香港发售股份 — 10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」分节所述的有关较後日期）输入电子认购指示。

有关香港公开发售的条件及程序的详情，请参阅招股章程「全球发售的安排及条件」及「如何申请香港发售股份」各节。

本公司预期於2018年7月17日（星期二）在本公司网站www.kinergy.com.sg及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关最终发售价、国际配售的认购踊跃程度及香港发售股份的分配基准的公告。香港公开发售的分配结果连同成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记证号码（视情况而定）将於招股章程「如何申请香港发售股份 — 11.公布结果」一节所述方式通过各种途径可供查询。

本公司将不会就股份发出临时所有权文件亦不会就申请时缴付的款项发出收据。仅在全球发售已成为无条件且招股章程「包销 — 包销安排及费用 — 香港公开发售 —香港包销协议 — 终止理由」分节所述终止权未获行使的情况下，股票方会於2018年7月18日（星期三）上午八时正成为有效。

预期股份将於2018年7月18日（星期三）上午九时正（香港时间）开始在联交所买卖。股份每手买卖单位将为2,000股股份。本公司的股份代号为3302。