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(1)未偿付优先票据交换要约及有关 2021年到期的8.25%优先票据 (ISIN编码(Reg S):XS1747665922、通用编码(Reg S):174766592) 的同意徵求 及 (2)建议发行新票据

2019-02-12 00:00:00

兹提述于2019年2月8日融信中国控股有限公司(「本公司」)就有关本公司未偿付之2021年到期的8.25%优先票据的交换要约及同意徵求及同时发行新票据的公告(「该公告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

与交换要约相关发行的新票据的最低年利率(「最低利率」)为每年11.25%。按同时发行新票据发行的任何额外新票据的最终收益率将于同时发行新票据进行定价时确定。本公司保留调整年利率(惟受限于最低利率)或自行决定延长交易截止日期的权利。

此外,本公司宣佈交换要约将被修订,2021年到期的8.25%优先票据之本金额的最高接受金额为400,000,000美元(「最高接受金额」)。根据交换要约可作出的交换所涉及的旧票据本金总额将不会超过最高接受金额。如于交换截止时间有效地呈交的旧票据本金总额超过最高接受金额,本公司将按比例地接受已呈交的旧票据,以免超过最高接受金额。在该等缩减的情况下,本公司接受提呈交换的旧票据只达至该缩减不会导致相关旧票据持有人(a)提呈旧票据之本金额或(b)获归还之旧票据本金额少于200,000美元的水平。

交换代价亦将被修订,就于交换截止时间前有效呈交但未获接受之每1,000美元未偿付旧票据本金额,持有人将按该等持有人持有之每1,000美元未偿付旧票据本金额获得同意费用,此乃受交换要约备忘录所载之同意徵求条件所规限,包括获得拟修订的所需同意及补充契约已执行并生效。

不被本公司接受购买之旧票据将被及时记入至该等旧票据之登记持有人的Euroclear或Clearstream账户,或如交换要约备忘录所载般归还。

所有与交换要约及同意徵求有关的文件(包括任何更新)将会载于交换及同意网站https://sites.dfkingltd.com/ronshine。

一般资料

本公告并非于美国或其他地方提呈购买证券的要约或购买证券的要约邀请,亦非出售证券的要约或出售证券的要约邀请。概无本公司或其任何附属公司的证券正在或将根据美国证券法或美国任何州的证券法进行登记,该等证券亦不得于美国提呈发售或出售,惟根据美国证券法和任何适用州或当地证券法的登记规定获豁免或不受该等登记规定规限之交易除外。证券目前或日后均不会于美国或任何其他司法权区公开发售。本通讯所载内容于提呈发售或出售证券属违法的任何司法权区概不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请。

于若干司法权区派发本公告可能受法律所限制。获得本公告的人士须自行了解并遵守任何有关限制。本公告中的前瞻性陈述(包括(其中包括)与交换要约、同意徵求及同时发行新票据有关的陈述)是基于现时预期。该等陈述并非对未来事件或结果的保证。未来事件及结果涉及风险、不确定性及假设,并难以准确预测。由于受众多因素(包括市场及旧票据及╱或新票据价格的变化、本公司及其附属公司的业务及财务状况变化、房地产行业变化及资本市场整体变化)的影响,实际事件及结果可能与本公告中的说明存在很大差别。

于若干司法权区派发交换要约备忘录受法律所限制。获得交换要约备忘录的人士须自行了解并遵守任何有关限制。交换要约备忘录在有关要约或邀请未经授权的任何司法权区,或作出有关要约或邀请的人士并不符合资格的任何司法权区,或向任何人士提出要约或邀请即属违法的情况下,不构成亦不得用作为任何人士购买旧票据或新票据的要约或出售旧票据的邀请。本公司对任何人士违反适用于任何司法权区的限制并不承担任何责任。

概不保证任何交换要约、同意徵求及同时发行新票据将告完成,且本公司保留权利全权酌情决定延长、撤回或终止全部或部分交换要约、同意徵求及同时发行新票据及于有关截止日期前任何时间修订、修改或豁免全部或部分交换要约、同意徵求及同时发行新票据之任何条款及条件。由于交换要约、同意徵求及同时发行新票据未必会进行,故票据持有人、旧票据持有人及本公司任何证券之潜在投资者于买卖本公司证券或旧票据时务请审慎行事。