有关(1)有效接纳H股供股股份之结果及(2)补偿安排项下未获认购H股供股股份及除外股东供股股份之公告

兹提述首创置业股份有限公司(「本公司」)日期为二零一九年十二月二十四日之供股章程,内容有关供股(「供股章程」)。除另有指明者外,本公告所用词汇与供股章程所界定者具相同涵义。

有效接纳及申请H股供股股份

本公司宣佈,于二零二零年一月十五日(星期三)下午四时正(即接纳H股供股股份及缴付H股供股股份股款之最后时间),本公司已经收到合共48份暂定配额通知书项下的有效接纳及申请,其涉及合共494,833,207股H股供股股份,占H股供股项下可供认购H股供股股份总数的96.95%。按每10股现有H股股份获发5股H股供股股份基准计算而进行H股供股所产生之5股零碎H股供股股份,本公司将不会暂定配发零碎H股供股股份。根据认购结果,H股供股尚有15,544,788股H股供股股份未获足额认购,占H股供股项下可供认购H股供股股份总数约3.05%。

于登记日期,概无除外股东,因此,除外股东供股股份数目为零。

H股供股的所有条件于二零一九年十二月二十三日(星期一)达成。

补偿安排

本公司须作出上市规则第7.21(1)(b)条所述的安排以处置15,544,788股配售股份,向独立承配人出售该等配售股份,以惠及透过供股方式向其提呈出售该等股份的股东。供股并没有相关的额外申请安排。

本公司委任配售代理,并与其订立配售协议,以竭尽所能配售配售股份。

而所得任何高出(i)该等供股股份认购价;及(ii)配售代理的开支(包括任何其他相关开支╱费用)之溢价将按比例向不行动H股股东及除外股东支付。

配售代理将竭尽所能在不迟于二零二零年一月十七日(星期五)下午六时正安排承购人认购所有(或尽可能最多的)该等配售股份,惟前提是可取得高出认购价及每股配售开支(包括任何相关佣金及任何其他开支╱费用)之溢价。

根据包销协议条款及受其条件规限下,配售安排完成后任何未配售的配售股份将由包销商承购。

净收益(如有)将按全部未获认购H股供股股份及除外股东供股股份比例(惟向下约整至最接近的分位)向不行动H股股东及除外股东(倘适用)支付(不计利息)。净收益(如有)的付款支票预期将于二零二零年一月三十日(星期四)以平邮方式寄发至不行动H股股东及除外股东(倘适用)的登记地址,邮误风险由彼等自行承担。

任何个别不行动H股股东或除外股东的净收益达100港元或以上,方会以港元支付予该等股东。不足100港元之个别金额将归本公司所有。敬请股东注意,净收益可能会亦可能不会实现,因此,不行动H股股东及除外股东未必一定获得任何净收益。

受限于补偿安排的未获认购H股供股股份及除外股东供股股份数目

根据上述申请及接纳结果,受限于补偿安排的配售股份总数为15,544,788股H股供股股份,其将根据配售协议由配售代理向独立承配人竭尽全力配售。

根据配售安排,预期配售代理配售配售股份将于不迟于二零二零年一月十七日(星期五)下午六时正结束。

H股供股结果(包括配售股份的配售结果及补偿安排项下净收益金额)的公告预期将于不迟于二零二零年一月二十二日(星期三)下午十二时三十分在联交所网站及本公司网站公佈。

买卖H股之风险警告

股东及投资者应注意,倘配售协议并无成为无条件或其根据配售协议之条款遭终止,H股供股及配售事项可能不会进行,此外,倘包销协议并无成为无条件或其根据包销协议之条款遭终止,或包销商未能履行包销责任(属个别性质)及倘首创华星并无行使权利以承购未获独立包销商承购的额外包销股份,H股供股未必获全数包销,以及整体供股规模或会相应减小,此减少以(其中包括)本公司符合上市规则项下的最低公众持股量规定的需要程度为限。由于本公司的章程文件以及香港及中国的适用法律,概无对供股的最低认购水平有任何规定,因此,即使供股未获全数包销,亦无最低筹集金额的限制。