自愿性公告 - 根据2,900,000,000美元中期票据计划拟发行于2024年到期的500,000,000美元3.250%担保票据以及于2029年到期的500,000,000美元3.875%担保票据

本公司欣然宣佈,于2019年11月7日,发行人、担保人及本公司就根据计划发行票据与联席牵头经办人订立认购协议。

发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。票据及担保并未且将不会根据美国证券法登记。票据将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。概无票据将向香港公众人士发售,亦不会向本公司任何关连人士初步配售。

票据将由担保人作出担保及由本公司之维好协议以及承诺契据亦会提供支持。票据发行会否完成取决于多项因素,包括但不限于市况及投资者兴趣。

预计发行票据所得款项净额总额约为994.77百万美元(已扣除就发行票据应付的认购佣金及其他估计开支)。发行各批次票据的所得款项净额将用于偿还到期境外债券本金。

发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。票据于联交所上市及买卖并不视为本票据、本公司、担保人或发行人之价值指标。

票据发行尚待完成。本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。