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中国新华教育全球发售

2018-03-14 06:15:00

全球发售的发售股份数目: 400,000,000股股份(可能因超额配

股权行使而更改)

香港发售股份数目: 40,000,000股股份(可予重新分配及调整)

国际发售股份数目: 360,000,000股股份(可能因超额配

股权行使而更改及可予调整)

最高发售价: 每 股发售股份3.69港元,另加1%经纪

佣金、0.0027%证监会交易徵费及

0.005%联交所交易费(须於申请时

以港元缴足并可予退还)

面值: 每股股份0.01港元

股份代号: 02779

本公司已向联交所上市委员会申请批准已发行股份及根据(其中包括)全球发售将予发行的股份,包括(a)根据全球发售而将予发行的400,000,000股股份;(b)因行使超额配股权而可予发行的60,000,000股股份;及(c)因行使根据购股权计划授出的购股权而可予发行的160,000,000股股份上市及买卖。

假设香港公开发售於2018年3月26日(星期一)上午八时正或之前成为无条件,预期股份将於2018年3月26日(星期一)上午九时正开始在联交所主板买卖。倘超额配股权获行使,本公司将会在本公司网站http://www.chinaxhedu.com 及联交所网站www.hkexnews.hk 刊发公告。

全球发售包括香港公开发售提呈的40,000,000股股份(可予调整)(占全球发售发售股份总数目的10%),及国际发售提呈的360,000,000股股份(可能因超额配股权行使而更改并可予调整)(占全球发售发售股份总数目的90%)。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可按招股章程「全球发售的架构」一节所述予以调整。尤其是,在若干情况下,透过香港公开发售及国际发售将予提呈发售的发售股份可由联席全球协调人於该等发售之间酌情重新分配。根据指引函件HKEXGL91-18,倘并非根据上市规则第18项应用指引进行有关重新分配,则香港公开发售可予重新分配发售股份总数上限将为80,000,000股股份,相当於香港公开发售获初步分配的两倍,而最终发售价须厘定为招股章程订明的指标发售价范围的下限(即每股发售股份2.83港元)。

倘股份获准於联交所上市及买卖且本公司符合香港结算的股份收纳规定,股份将获香港结算接纳为合资格证券,可於开始在联交所买卖股份日期或香港结算选定的任何其他日期起在中央结算系统寄存、结算及交收。联交所参与者之间的交易交收,须於任何交易日後的第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统中的所有活动均须遵守不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。本公司已作出一切必要安排将股份获纳入中央结算系统。

根据超额配股权,国际包销商有权由联席全球协调人代表国际包销商於递交香港公开发售申请截止日期起计30日内行使(行使超额配股权的截止日期为2018年4月18日(星期三))要求我们按国际发售下每股发售股份的相同价格配发及发行最多60,000,000股额外发售股份(相当於初步发售股份的15%),以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

除另行公布外,发售价不会高於每股发售股份3.69港元,且现时预期不会低於每股发售股份2.83港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价3.69港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘最终厘定的发售价低於每股发售股份3.69港元,多缴款项可予退还。

倘申请遭拒绝、不获接纳或仅部份获接纳,或最终厘定的发售价低於最高发售价每股发售股份3.69港元(不包括有关的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费),或香港公开发售的条件并无按照招股章程「全球发售的架构- 香港公开发售的条件」达成,或任何申请遭撤回,则申请股款或其中适当部份连同相关经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费将不计利息退回或有关支票或银行本票将不予过户。

香港发售股份的申请将仅按照招股章程及相关申请表格所载条款及条件予以考虑。

申请人如欲以本身名义获配发及发行香港发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格;或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服务递交网上申请。

申请人如欲以香港中央结算(代理人)有限公司的名义获配发及发行香港发售股份,并直接存入中央结算系统,记存於彼等指定的中央结算系统参与者股份户口或彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口,应(i)填妥及签署黄色申请表格;或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。

招股章程及白色申请表格副本可於2018年3月14日(星期三)上午九时正至2018年3月19日(星期一)中午十二时正期间的一般营业时间内於下列地点索取:

1. 联席账簿管理人的下列任何办事处:

名称 地址

麦格理资本股份有限公司 香港

中环

港景街1号

国际金融中心一期

18楼

农银国际融资有限公司 香港

干诺道中50号

中国农业银行大厦

11楼

招银国际融资有限公司 香港

中环

花园道3号

冠君大厦

45楼

首控证券有限公司 香港

中环

皇后大道中99号

中环中心

45楼4512室

2. 中国银行(香港)有限公司的下列任何分行:

分行名称 地址

港岛: 中银大厦分行 花园道1号3楼

英皇道分行 北角英皇道131-133号

柴湾分行 柴湾道341-343号宏德居B座

九龙: 观塘广场分行 观塘开源道68号观塘广场G1

黄埔花园分行 红磡黄埔花园第一期商场G8B号

旺角上海街分行 旺角上海街611-617号

新界: 大埔分行 大埔墟宝乡街68-70号

新都城分行 将军澳新都城一期二楼209号

上水分行 证券服务中心上水新丰路136号

屯门新墟分行 屯门乡事会路雅都花园商场G13-14号

招股章程连同黄色申请表格副本可於2018年3月14日(星期三)上午九时正至2018年3月19日(星期一)中午十二时正期间的一般营业时间内

? 於香港结算存管处服务柜台(地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期一楼);或

? 向 阁下可能备有该等申请表格及招股章程的股票经纪索取。

按照其上印列的指示填妥的白色或黄色申请表格连同随附的注明抬头人为「中国银行(香港)代理人有限公司- 中国新华教育公开发售」的支票或银行本票,须於申请表格规定的相关日期及时间内投入上述任何一间分行提供的特备收集箱。

透过白表eIPO申请的申请人可於2018年3月14日(星期三)上午九时正至2018年3月19日(星期一)上午十一时三十分期间(除申请截止日期外,每日二十四小时)(或招股章程「如何申请香港发售股份- 10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述的较後申请时间),透过指定网站www.eipo.com.hk 向白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司递交申请。

中央结算系统参与者可於2018年3月14日(星期三)上午九时正至2018年3月19日(星期一)中午十二时正期间,输入电子认购指示。

有关香港公开发售的条件及程序详情,请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」各节。

本公司预期於2018年3月23日(星期五)在本公司网站http://www.chinaxhedu.com 及联交所网站www.hkexnews.hk 公告最终发售价连同国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及配发基准。

分配结果(连同成功申请人的身份证明文件编号,如适用),将於2018年3月23日(星期五)按照招股章程「如何申请香港发售股份- 11.公告结果」一节所述的各种途径公布。

仅於2018年3月26日(星期一)上午八时正全球发售已成为无条件以及招股章程「包销」一节所述终止权利未有行使的情况下,股票方会成为有效证书。预期发售股份将於2018年3月26日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股买卖。本公司将不会发出任何临时所有权文件,而所缴付的申请款项亦不会获发收据。股份的股份代号为02779