怡略有限公司 发行二零二一年到期之 5 亿美元8.75% 优先票据

于二零一九年一月三日,发行人、本公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、瑞信、东方证券(香港)、中金公司及光银国际就票据发行订立认购协议。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下之责任,本公司将订立维好契约及股权购买承诺。

本集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

本公司已获新交所原则上批准票据上市及报价。票据获新交所正式接纳上市及报价不应视为发行人或票据的价值指标。新交所对本公告的内容不承担任何责任。票据并无亦将不会于香港寻求上市。

票据发行须待完成后方可作实。股东及公众人士于买卖本公司证券时务请审慎行事。