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要约交换未偿付于2020年到期12.00%优先票据最多达交换上限截止

2019-07-05 00:00:00

佳源国际控股有限公司(「 发行人」 ) 谨此宣佈,发行人按照日期为2019年6月 26日的交换要约备忘录(「 交换要约备忘录」 ) 所载条件及在其规限下所提出,将金额最高达150,000,000美元(「 交换上限」 ) 的未偿付于2020年到期12.00%优先票据(「 现有票据」 )交换作发行人的新债务证券(「 新票据」 ) 之要约(「 交换要约」 ) 经已截止。交换要约于2019年6月 26日 开始,并已于2019年7月 4日下午四时正(伦敦时间) 截止(「 交换截止期限」 ) 。

交换要约之资讯及交换代理已向发行人汇报,指于交换截止期限或之前获有效交回未偿付本金总额为400,000,000美元的现有票据中本金总额为191,100,000美元( 47.78% )之部分。

根据交换要约的条款及条件,发行人已接纳有效交回本金额合共150,000,000美元的现有票据以进行交换(相当于交换上限) ,比例系数为76.942%。发行人已全数接纳在下列情况下交回的现有票据:倘申请比例将另行导致(i)发行人接纳自任何合资格持有人交回的现有票据本金额为少于200,000美元;或 (ii)由于按比例申请致使不作交换的现有票据本金额为少于200,000美元。发行人同时在要约发售额外新票据(该项要约称为「 同步新票据发行」 ) ,其条款与将根据交换要约发行之对应新票据相同,并与其组成单一系列。根据交换要约及同步新票据发行将予发行的新票据本金总额预期为225,000,000美元。新票据的结算日期预期为2019年7月 11日。

交换要约完成后,接纳作交换的所有现有票据将被注销,而于有关注销后,票据的未偿付本金总额将为250,000,000美元。

有关交换要约的所有文件于交换网站 https://sites.dfkingltd.com/jiayuan/可供查阅,惟仅供合资格人士查阅。

有关交换要约的提出或交换程序条款之问题,应直接向资讯及交换代理提出,其地址及电话号码载于下文。实益拥有人亦可联络其经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人以协助进行交换要约。

交换要约的资讯及交换代理如下:

D.F. King

伦敦︰65 Gresham StreetLondon EC2V 7NQUnited Kingdom

电话︰+44 20 7920 9700

香港︰香港中环皇后大道中28号中汇大厦16楼1601室

电话︰+852 3953 7231

电邮︰ jiayuan@dfkingltd.com

交换网站︰ https://sites.dfkingltd.com/jiayuan