根据一般授权发行可换股债券

于2022年7月8日(交易时段后),本公司与八(8)名认购方订立认购协议,据此,本公司同意发行而认购方同意认购(以个别而非共同基准)本金总额为667,080,000港元的可换股债券。

发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约为667.1百万港元及666.3百万港元。本公司有意将所得款项净额用作偿还本公司若干现有负债的本金及╱或利息并作为本公司的一般营运资金。转换股份将于可换股债券获转换时根据一般授权发行及配发。假设可换股债券按初步转换价0.68港元获悉数转换,可换股债券将可转换为981,000,000股转换股份(可按可换股债券的条件予以调整),相当于本公告日期本公司已发行股本约16.50%及可换股债券获悉数转换时经发行转换股份扩大的本公司已发行股本约14.16%(假设除发行转换股份外,本公司已发行股本自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换当日止并无变动)。

本公司将向上市委员会申请批准可换股债券获转换时可能发行及配发的转换股份上市及买卖。本公司将不会申请可换股债券在联交所或任何其他证券交易所上市。

股东及潜在投资者务请注意,认购协议须待其项下先决条件达成后,方告完成。由于发行可换股债券不一定付诸实行,股东及潜在投资者于投资或买卖本公司证券时务请审慎行事。如阁下对自身投资状况有任何疑问,应徵询阁下自身专业或财务顾问的意见。