国泰君安海外监管公告 - 国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)票面利率公告

本公告乃由国泰君安证券股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。

兹载列本公司於上海证券交易所网站发布之《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)票面利率公告》，仅供参阅。

证券代码：601211 证券简称：国泰君安公告编号：2018-015

国泰君安证券股份有限公司

公开发行 2018 年公司债券(第一期)

票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329 号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过136亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，国泰君安证券股份有限公司公开发行2018 年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）为第一期发行，基础发行规模为人民币30 亿元，可超额配售不超过人民币20 亿元。

发行人和主承销商于 2018 年3 月19 日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为5.15%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年3 月20 日至2018 年3 月21 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参考2018 年3 月16 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及在《上海证券报》的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2018 年公司债券(第一期)发行公告》。