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关于发行全球存托凭证相关行使超额配售权及稳定价格期结束的公告

2020-07-03 00:00:00

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(「本公司」),根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XIVA部项下的内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及13.10B条,作出此公告。

兹提述本公司日期为2019年9月24日的关于建议发行GDR并上市以及相关事务的公告及临时股东大会通函、日期为2019年11月8日的临时股东大会表决结果公告、日期为2020年5月8日的关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市获得中国银保监会监管意见函的公告、日期为2020年6月3日的关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批覆的公告、日期为2020年6月11日的关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所披露上市意向函的公告、日期为2020年6月13日的关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市价格区间确定及招股说明书获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告、日期为2020年6月17日的关于全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜的公告及日期为2020年6月23日的关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市交易的公告。

一.行使超额配售权的基本情况

本公司于2020年6月22日(伦敦时间)发行全球存托凭证(「GDR」)102,873,300份(行使超额配售权之前),并在伦敦证券交易所上市(「本次发行」)。

本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日(即伦敦时间2020年6月16日)起30日内。稳定价格期内,UBSAGLondonBranch(作为稳定价格操作人)通过行使超额配售权,要求本公司额外发行8,794,991份GDR(「本次超额配售」)。稳定价格操作人预计于2020年7月9日(伦敦时间)向前期同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的8,794,991份GDR。

本次超额配售的GDR对应的境内新增基础证券A股股票数量为43,974,955股,预计于2020年7月9日(北京时间)在上海证券交易所上市,上市后本公司总股本变更为9,620,341,455股。

本次超额配售的GDR兑回限制期为自2020年6月22日(伦敦时间)至2020年10月19日(伦敦时间)。

二.稳定价格期结束

稳定价格操作人于2020年7月3日(伦敦时间)部分行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权,按每份GDR17.60美元的价格要求本公司额外发行8,794,991份GDR,约占初始发售规模102,873,300份的8.5%,稳定价格期于同日结束。

本次发行的超额配售权行使后,本公司发行GDR总计募集资金19.654亿美元。