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关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市价格区间确定及招股说明书获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告

2020-06-12 00:00:00

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(「本公司」),根据《证券及期货条例》(香港法例第571 章 )第XIVA 部项下的内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及13.10B 条,作出此公告。

兹提述本公司日期为2019年9月24日的关于建议发行GDR 并上市以及相关事务的公告及临时股东大会通函、日期为2019年11月8日的临时股东大会表决结果公告、日期为2020年5月8日的关于发行GDR 并在伦敦证券交易所上市获得中国银保监会监管意见函的公告、日期为2020年6月3日的关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批覆的公告及日期为2020年6月11日的关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所披露上市意向函的公告。

本公司正在申请发行全球存托凭证(「GDR」)并在伦敦证券交易所上市(「本次发行上市」或「本次发行」)。

本次发行的招股说明书(「GDR招股说明书」)于2020年6月12日(伦敦时间)获得英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)批准。本公司已根据本次发行上市的时间安排刊发GDR 招股说明书,英文全文可在本公司网站的以下网址查阅:

http://www.cpic.com.cn/gdr/gdrggen/

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元,每份GDR代表5股本公司的A股。本次发行的GDR的发售期为2020年6月12日(伦敦时间)至2020年6月16日(伦敦时间)。本公司预计本次发行的GDR的最终数量和发售价格将根据簿记建档过程中的订单情况约于2020年6 月16日(伦敦时间)确定。假设本次拟发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,按照初步确定的价格区间测算,本公司预计本次发行的募集资金总额为19.916亿美元至21.501亿美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行的GDR的最终数量和发售价格确定。

鉴于本次发行的GDR 的认购对象限于符合中国境内外相关监管规则的合格投资者,因此,本公告及涉及GDR 招股说明书的相关披露仅为其他投资者及时了解本次发行的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购本公司发行证券的要约或要约邀请。

本公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。