最终发售价及配发结果公告

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）及香港中央结算有限公 司（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与嘀嗒出行（「本公司」）刊发日期为2024年6月20日（星期四）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 本公告仅作说明用途，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。本公告并非招股章程。有意投资者于决定是否投资所提呈发售的股份前应阅览招股章程，以获得下文所述有关全球发售的详细资料。任何有关发售股份的投资决定应仅依赖招股章程中所提供的资料而作出。 本公告不会直接或间接于或向美国（包括美国的领土及属地、任何州及哥伦比亚特区）发表、刊发、派发。本公告并不构成或组成在美国或任何其他司法权区购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。本公告所述证券并无亦不会根据美国《1933年证券法》（经不时修订）（「美国证券法」）或美国任何州或其他司法权区的证券法登记。除非证券已获豁免遵守美国证券法的登记规定并符合任何适用州证券法，否则不得在美国境内提呈发售、出售、质押或以其他方式转让； 证券亦不得在美国境外提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，除非符合美国证券法S规例。证券不会在美国公开发售。 就全球发售而言，中国国际金融香港证券有限公司（作为稳定价格操作人（「稳定价格操作人」））（或其联属人士或代其行事的任何人士）可代表包销商在香港或其他地方的适用法律及监管规 定许可的范围内超额分配或进行交易，以于上市日期后一段有限期间内按稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士可能厘定的方式以该等人士可能厘定的数额将股份市价稳定或维持在该等人士可能厘定的价格，并高于原本可能的水平。然而，稳定价格操作人（或其联属人士或代其行事的任何人士）均无责任进行任何该等稳定价格行动。该等稳定价格行动一经采取，(a)将由稳定价格操作人（或其联属人士或代其行事的任何人士）全权酌情以稳定价格操作人合理认为符合本公司最佳利益的方式进行；(b)可随时终止；及(c)须于递交香港公开发售申请截 止日期后30日（即2024年7月25日（星期四））内结束。该等稳定价格行动一经采取，可于所有获准进行上述行动的司法权区进行，惟在任何情况下均须遵守所有适用法例、规则及监管规定，包括香港法例第571章《证券及期货条例》项下的香港法例第571W章《证券及期货（稳定价格）规则》（经修订）。 有意投资者务请注意，采取维持股份价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格期间，即将自上市日期开始，并预期将于递交香港公开发售申请截止日期后第30日（即2024年7月25日（星期四））届满。于该日后，不得再采取任何稳定价格行动，股份需求或会因而下跌，从而导致股份价格下跌。 发售股份的有意投资者务请注意，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权在招股章程「包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由」一段所载的任何事件发生后，于上市日期（目前预期为2024年6月28日（星期五））上午八时正（香港时间）之前任何时间终止其根据香港 包销协议须承担的责任，并即时生效。 1Dida Inc. 嘀嗒出行*（于开曼群岛注册成立的有限公司）全球发售全球发售项下的发售股份总数：39091000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：19545500股股份（重新分配后调整）国际发售股份数目：19545500股股份（重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定） 最终发售价：每股股份6.0港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00565%联交所交易费 及0.00015%会财局交易征费 （须于申请时缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.0001美元 股份代号：02559 联席保荐人、保荐人－整体协调人、整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 *仅供识别 2DIDA INC. 最终发售价及配发公告 除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与 Dida Inc.（「本公司」）日期为 2024年 6月 20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 警告:鉴于股权高度集中于数目不多之股东，即使少量股份成交，该公司之股份价格亦可能大幅波动，股东及有意投资者于买卖该公司股份时务请审慎行事。 摘要公司资料股份代号02559 股份简称 DIDA INC 开始买卖日2024年6月28日* *请参阅本公告底部备注价格资料 最终发售价6.000港元 发售价范围5.000港元-7.000港元发售价进行调整否发售股份及股本发售股份数目39091000 公开发售股份数目(在重新分配后)19545500 国际发售股份数目(在重新分配后)19545500于上市时已发行的股份数目993979853超额配售超额配售的股份数目5863500可以通过行使超额配股权或通过以不超过发售价的价格在二级市场中进行购买或通过延迟交付 或上述方式的组合来弥补此类超额分配。倘行使超额配股权，联交所网站将刊发公告。 所得款项 所得款项总额(备注)269.73百万港元 减:最终发售价之预计应付上市费(87.39)百万港元 所得款项净额182.34百万港元 备注:所得款项总额是指发行人有权收取的金额。有关所得款项用途的详情，请参阅2024年6月 20日的招股章程。 配发结果详情公开发售有效申请数目19815受理申请数目7924 认购额112.90倍触发回补机制是公开发售初步可供认购股份数目3909500 由国际发售重新分配的股份数目(回补后)15636000 公开发售最终股份数目(在重新分配后)19545500 公开发售股份数目占全球发售股份数目之百分比43.48% 有关向公开发售进行最终股份分配的详细信息，投资者可以参考https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以名称或标识号进行搜索，或者访问https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以获取已分配者的完整列表。 国际发售承配人的数量143 认购额1.28倍国际发售的初步可供认购股份总数目35181500 重新分配至公开发售的股份数目(回补后)15636000 国际发售最终股份数目(在重新分配后)25409000 国际发售股份数目占全球发售股份数目之百分比56.52% 董事确认，据彼等所深知、尽悉及确信，承配人及公众认购的发售股份并非由本公司、任何董事、本公司最高行政人员、控股股东、主要股东、本公司现有股东或其任何附属公司或彼等各自的紧密 联系人直接或间接拨资、且购买发售股份的承配人及公众概无习惯受本公司、任何董事、本公司最 高行政人员、控股股东、主要股东、本公司现有股东或其任何附属公司或彼等各自的紧密联系人的 指示而对登记于其名下或其以其他方式持有的股份进行收购、出售、表决或其他处置。 禁售承诺控股股东于上市时需禁售的股 于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天 5brothers Limited 320546403 32.25% 2024年 12月 27 日(第1个六个 月期间)(1) 2025年6月27 日(第2个六个 月期间)(2) 小计32054640332.25% 根据相关《上市规则》/指引资料，第一个六个月禁售期间于2024年12月27日结束，然后第二个六个月禁售期间于2025年6月27日结束。于上市时需禁售的股于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天备注 1.控股股东可于所示日期后出售或转让股份，惟彼等须仍然为控股股东。 2.控股股东可于所示日期后在无禁售责任的情况下出售或转让股份。 首次公开招股前的投资者(在招股书“历史及公司架构”部分中的定义)于上市时需禁售的股 于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天 Leap Profit Investment 168888700 16.99% 2025年 6月 27 Limited 日(1)(2) IDG China Venture Capital 44164324 4.44% 2024年 12月 27 Fund IV L.P 日(1) 441643244.44%2025年6月27 日(1)(2) Eastnor Castle Limited 34800913 3.50% 2024年 12月 27 日(1) 348009123.50%2025年6月27 日(1)(2) Bitauto Hong Kong Limited 24105092 2.43% 2024年 12月 27 日(1) 241050912.43%2025年6月27 日(1)(2) Smart Canvas Investment 40368557 4.06% 2025年 6月 27 Limited 日(1)(2) HH SPR-IV Holdings Limited 40368557 4.06% 2024年 12月 27 日(1) Sumptuous Canna Limited 40368557 4.06% 2024年 12月 27 日(1) Ctrip Investment Holding Ltd 27840730 2.80% 2024年 12月 27 日(1) BothWealth Fund L.P. 20404639 2.05% 2024年 12月 27 日(1) NBNW Investment Limited 20184278 2.03% 2025年 6月 27 日(1)(2) Trustbridge Partners V L.P. 13920365 1.40% 2024年 12月 27 日(1) Lupin 2 Co. Ltd. 13653388 1.37% 2024年 12月 27 日(1) IDG China IV Investors L.P. 5654428 0.57% 2024年 12月 27 日(1)于上市时需禁售的股 于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天 56544280.57%2025年6月27 日(1)(2) Hangzhou Mingshan Investment 10092139 1.02% 2024年 12月 27 L.P. / 杭州铭杉投资合伙企业 日(1) (有限合伙) Moussedragon L.P. 3619295 0.36% 2024年 12月 27 日(1) Star Celestial Holdings 1160596 0.12% 2025年 6月 27 Limited 日(1)(2) 小计61831931362.21%以上的表格所示禁售期届满日期依据招股章程的信息披露。 备注： (1)根据各首次公开发售前投资者发出的禁售承诺，首次公开发售前投资者的禁售期为自上市日期起计六个月。 (2)根据代理股东订立的投票权委托契据，(i) 除非代理持有人另行同意，否则所有代理股份均须 受禁售限制，且自上市日期起计六个月内不得直接或间接、有条件或无条件提呈发售、转让或以其他方式出售，及(ii)于上述首六个月后的六个月期间内，代理股份可予转让或以其他方式出售，惟根据上市规则第10.07条，可能出售的代理股份数目不得导致控股股东违反其承诺。 现有股东(除了在招股书“历史及公司架构”部分中定义的首次公开招股前的投资者)于上市时需禁售的股 于上市时需禁票数目之百分比(假设 名称售的股票数目没行使超额配售权)禁售期最后一天 Firefiles Limited 16023137 1.61% 2024年 12月 27日 小计160231371.61%以上的表格所示禁售期届满日期依据日期为2024年6月18日的锁定承诺函。根据首次公开发售前受限制股份计划授出及发行予选定参与者的受限制股份由 Firefiles Limited持有，而根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权相关的部分股份已发行予 Firefiles Limited并由其以信托方式持有。该等股份亦须遵守首次公开发售前受限制股份计划及首次公开发售前购股权计划项下的禁售安排。承配人集中度分析认购数目占发认购数目占国际认购数目占国际认购数目占发售售股份总数的占上市后已发行发售股份的百分发售股份的百分股份总数的百分百分比（假设占上市后已发行股股本总额的百分比（假设超额配比（假设超额配比（假设超额配超额配股权获本总额的百分比比（假设超额配股权并无获行股权获行使并发股权并无获行行使并发行股上市后所持股份数（假设超额配股权股权获行使并发承配人认购数目使）行股份）使）份）目并无获行使）行股份） 最大819000041.90%32.23%20.95%18.22%81900000.82%0.82% 前522617000115.71%89.01%57.86%50.31%226170002.28%2.26% 前1024730000126.53%97.33%63.26%55.01%247300002.49%2.47% 前2525350000129.70%99.77%64.85%56.39%253500002.55%2.54%备注 *承配人排名基于分配给承配人的股份数量。股东集中度分析认购数目认购数目占上市后认购数目占国际发认购数目占发售股占上市后已发行股占国际发售股份的占发售股份总数的已发行股本总额的售股份的百分比份总数的百分比本总额的百分比百分比（假设超百分比（假设超百分比（假设超（假设超额配股权（假设超额配股权（假设超额配股权额配股权获行使并额配股权获行使并额配股权获行使并并无获行发行股并无获行发行股上市后所并无获行发行股股东认购数目使）份）使）份）持股份数目使）份） 最大00.00%0.00%0.00%0.00%32054640332.25%32.06% 前500.00%0.00%0.00%0.00%72038786372.48%72.05% 前1000.00%0.00%0.00%0.00%89758052990.30%89.77% 前2524730000126.53%97.33%63.26%55.01%97961885398.56%97.98%备注 *股东排名基于股东在上市后所持的所有类别股份数量。 香港公开发售的分配准则 招股章程所载的条件获达成后，公众认购的有效申请将按下列准则有条件分配：甲组获配发股份数目占申请股份申请有效总数的 股份数目申请数目分配╱中签基准概约百分比 50072797279名申请人中有728名获发500股股份10.00% 100039363936名申请人中有654名获发500股股份8.31% 1500678678名申请人中有159名获发500股股份7.82% 2000417417名申请人中有126名获发500股股份7.55% 2500376376名申请人中有136名获发500股股份7.23% 3000321321名申请人中有133名获发500股股份6.91% 35009898名申请人中有46名获发500股股份6.71% 4000144144名申请人中有75名获发500股股份6.51% 45008888名申请人中有50名获发500股股份6.31% 5000695695名申请人中有431名获发500股股份6.20% 6000377377名申请人中有275名获发500股股份6.08% 700016161616名申请人中有1330名获发500股股份5.88% 8000113113名申请人中有104名获发500股股份5.75% 900076500股股份5.56% 10000836500股股份，另加836名申请人中有34名获发额外500股股份5.20% 15000340500股股份，另加340名申请人中有175名获发额外500股股份5.05% 200002511000股股份5.00% 250002251000股股份，另加225名申请人中有57名获发额外500股股份4.51% 300002281000股股份，另加228名申请人中有137名获发额外500股股份4.33% 35000981500股股份4.29% 400001121500股股份，另加112名申请人中有32名获发额外500股股份4.11% 45000581500股股份，另加58名申请人中有38名获发额外500股股份4.06% 500002712000股股份4.00% 60000892000股股份，另加89名申请人中有52名获发额外500股股份3.82% 700001072500股股份3.57% 80000752500股股份，另加75名申请人中有49名获发额外500股股份3.53% 90000433000股股份，另加43名申请人中有14名获发额外500股股份3.51% 1000003183500股股份3.50% 2000001666000股股份3.00% 300000838500股股份2.83% 4000004110500股股份2.63% 5000002812500股股份2.50% 600000914500股股份2.42% 7000003616500股股份2.36% 总计19628甲组获接纳申请人总数：7737乙组获配发股份数目占申请股份申请有效总数的 股份数目申请数目分配╱中签基准概约百分比 80000014643500股股份，另加146名申请人中有27名获发额外500股股份5.45% 900000749000股股份5.44% 1000000654000股股份5.40% 1200000164500股股份5.38% 1400000274500股股份5.32% 1800000394500股股份5.25% 195450022102000股股份5.22% 总计187乙组获接纳申请人总数：187截至本公告日期，此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回至所有香港结算参与者的账户。投资者如有任何查询，请联络其相关投资经纪。 遵守上市规则和指引 董事确认，除上市规则已获豁免及╱或已取得同意外，本公司已遵守有关本公司股份配售、配发及上市的上市规则及指引。 董事确认，就彼等所知，承配人或公众人士（视情况而定）直接或间接就彼等认购或购买的每股发售股份支付的代价与最终发售价相同除任何经纪佣金、会财局交易征费、证监会交易征费及应付交易费外。 其他/附加信息 事先取得配售指引第5(1)段项下同意的配售。 Golden Future LPF为根据香港法例第 637章有限合伙基金条例于 2023年 11月 10日在香港注 册的有限合伙基金，主要从事股权投资。 中国北方环球资产管理有限公司（「中国北方环球资产管理」）为 Golden Future LPF 的唯一 投资管理人及基金管理人，与中国北方证券集团有限公司（「中国北方证券」），全球发售的分销商，为同一集团公司的成员。包全女士持有中国北方证券98.75%权益，而中国北方环球资产管理由包全女士全资拥有。中国北方证券亦为 Golden Future LPF的唯一普通合伙人。因此，分配相关发售股份在技术上构成向分销商的关连客户作出的分配。 MS GLOBAL INVESTMENT LPF（「MS Global」）为根据香港法例第 637章有限合伙基金条例于 2021年12月16日在香港注册的有限合伙基金，主要从事股权投资。 MS Global的唯一普通合伙人为 Zentral Performance Ltd，其由独立第三方 Huang Rui全资拥有。MS Global的最大有限合伙人（持有 MS Global的 50%权益）为 Water Wealth HoldingsLimited（「Water Wealth」），而 Water Wealth分别由独立第三方 Tan Kok Hui持有 52.5%及由其他三名独立第三方共同持有 47.5%。其他三名独立第三方于 Water Wealth的股权均未超过 30%。MS Global的第二大有限合伙人为 Zentral Performance Ltd，持有 MS Global的 47%权益。MS Global的其他有限合伙人（均为独立第三方）合共持有 MS Global的 3%权益。全球发售分销商 Mouette Securities Company Limited（「Mouette Securities」）由 Huang Rui间接 持有 30%权益。因此，MS Global由 Mouette Securities的一名主要股东控制，而向 MS Global分配相关发售股份在技术上构成对分销商的关连客户的分配。 根据国际发售，Golden Future LPF已按发售价获配售予 6600000股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约16.88%（假设超额配股权未获行使）及全球发售完成后本公司 已发行股本总额约0.66%（假设超额配股权未获行使）。 根据国际发售，MS Global已按发售价获配售予 8190000股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约 20.95%（假设超额配股权未获行使）及全球发售完成后本公司已发行股本总额约0.82%（假设超额配股权未获行使）。 本公司已向联交所申请，且联交所已授出配售指引第5(1)段项下的同意，准许本公司将国际发售中的有关发售股份分配予 Golden Future LPF及 MS Global。分配予 GoldenFuture LPF及 MSGlobal发售股份符合联交所授出的同意项下的所有条件。 免责声明 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限公司 (「香港结算」)对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告概不构成在美国境内或未有根据任何有关司法权区证券法登记或合资格前作出有关要 约、邀请或出售则属违法的任何司法权区出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。未办理登记手续或未获适用登记规定豁免前，不得在美国提呈发售或出售任何证券。将于美国公开发售的任何证券将以招股章程方式作出。该招股章程将载有关于提呈发售的公司，其管理层以及财务报表的详细资料。本公司并无计划在美国登记发售的任何部份，亦无计划在美国公开发售任何证券。 发售股份根据美国证券法 S 规例于美国境外的离岸交易中提呈发售及出售。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。本公告并非招股章程。有意投资者在决定是否投资于发售股份前，务请细阅 Dida Inc.所刊发日期为 2024 年 6 月 20 日的招股章程，以了解下文所述有关全球发售的详细资料。 *有意投资者务请注意，当符合招股章程中的「包销-包销协议和费用–终止条件」一段所载的任何条件时，联席代表(为其本身及代表包销商)可以将于上市日(暂定为2024年6月28日早上八时正前(香港时间)即时终止包销协议。公众持股量紧随全球发售完成后，本公司约26.99%的已发行股本将由公众人士持有。因此，公众人士持有的股份数目占本公司已发行股本总额不少于25%，符合上市规则第 8.08(1)条的最低百分比规定。董事亦确认，(i)紧随全球发售后，概无承配人可单 独获配售超过本公司经扩大已发行股本的10%；(ii)紧随全球发售后将不会有任何 新主要股东；(iii)于上市时三大公众股东所持股份并未超过公众人士所持股份的 50%，符合上市规则第8.08(3)条及第8.24条的规定；及(iv)于上市时将有至少300名股东，符合上市规则第8.08(2)条的规定。 开始买卖 在全球发售已成为无条件及招股章程「包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由」一段所述终止权利未有行使的情况下，股票方会于2024年6月28日（星期五）上午八时正（香港时间）成为有效的所有权凭证。投资者如在获发股票前或股票成为有效所有权凭证前基于公开可得分配详情买卖股份，须自行承担一切风险。假设全球发售于2024年6月28日（星期五）上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，预期股份将于2024年6月28日（星期五）上午九时正（香港时间）开始在联交所买卖。股份的每手买卖单位为500股股份，股份的股份代号将为02559。 承董事会命嘀嗒出行宋中杰 董事长、首席执行官兼执行董事香港，2024年6月27日于本公告日期，董事会包括执行董事宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、段剑波先生及李跃军先生，非执行董事李斌先生，及独立非执行董事李丰先生、李健先生及武文洁女士。 3