发行于二零二二年到期160,000,000美元的 13.5%优先票据
2019-02-26 00:00:00
兹提述本公司日期为二零一九年二月二十一日有关票据发行的公告。
于二零一九年二月二十五日,本公司及附属公司担保人与初始买方就发行于二零二二年到期160,000,000美元的13.5%优先票据订立购买协议。
票据发行的估计所得款项净额经扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他估计开支后将约为152百万美元。本公司拟将其用作偿还本公司于二零一八年三月发行于二零一九年到期的250百万美元的10.2%优先票据(「二零一八年三月票据」)的一部分,及购回票据持有人已行使其选择权要求本公司所购回本公司于二零一七年三月发行于二零二零年到期的300百万美元的7.00%优先票据(「二零一七年票据」)的有关部分。倘本公司能够悉数偿还二零一八年三月票据并购回二零一七年票据的有关部分而毋须全数利用发行票据的所得款项净额,则本公司拟将余下的所得款项净额用作一般企业用途。
无PRIIPs重要资讯文件-由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。
本公司将寻求票据在联交所上市。已经自联交所收到票据符合资格上市的确认。票据于联交所上市不应视为本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)、票据、附属公司担保或合营附属公司担保(如有)的价值指标。
关连人士购买票据相关结构性产品
于二零一九年二月二十五日,张先生透过其全资附属公司通和置业向海通国际的一家联属公司购买投资总额为77.6百万美元的票据相关的一系列结构性产品。是次购买是为了表示张先生对本公司的支持及信心。