蒙牛乳业向中国银行间市场交易商协会申请注册及建议发行超短期融资券及中期票据

中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」，与其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司于中华人民共和国（「中国」）注册成立之附属公司内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司（「内蒙蒙牛」）已就向中国银行间市场交易商协会申请（「申请」）注册总额不超过人民币100亿元之超短期融资券（「超短融」）及注册总额不超过人民币45亿元之中期票据（「中票」）并适时分批发行（「建议发行」）作出安排。首期超短融（「首期超短融」）及首期中票（「首期中票」）之建议本金额预期将分别为人民币15亿元。申请能否及何时获批仍未确定。

倘进行建议发行，则首期超短融及首期中票各自之票面利率须通过集中簿记建档方式厘定，并须视乎市场情况及投资者意向而定。首期超短融及首期中票募集所得资金计划用於偿还内蒙蒙牛借款及补充营运资金。如有任何歧异，则以首期超短融及首期中票发行时刊发之募集说明书内所载之资料为准。

现时预计有关申请之文件草稿将於申请程序进行时在中国银行间市场交易商协会网站（http://zhuce.nafmii.org.cn/）及中国外汇交易中心网站（www.chinamoney.com.cn）披露。

有关申请之文件草稿将会载列内蒙蒙牛截至二零一七年三月三十一日止三个月之特定未经审核综合财务资料。下文载列根据中国公认会计准则所编制之该等未经审核综合财务资料之关键综合财务数据概要：-

截至二零一七年三月三十一日止三个月内蒙蒙牛之未经审核综合营业收入爲人民币13,886.64百万元，同期净利润爲人民币842.08百万元，其中归属于内蒙蒙牛股东的净利润爲人民币800.30百万元。

本公司将适时就建议发行另行刊发公告。

谨此提请本公司股东及潜在投资者注意，内蒙蒙牛未经审核综合财务资料及本公告以上所披露之该等财务资料之关键综合财务数据概要乃根据中国公认会计准则编制，该等资料或须于审核过程中作出调整。并且，未经审核综合财务资料或须根据国际财务报告准则作出调整。未经审核综合财务资料乃根据中国有关法律及法规制备，仅供申请及建议发行之目的。此外，内蒙蒙牛之未经审核综合财务资料及上述披露之该等财务资料之关键综合财务数据概要仅限于内蒙蒙牛及其附属公司的运营，并不能全面反映本集团的运营或状况。本公司股东及潜在投资者在决定是否买卖本公司证券时不应仅依赖此等资料。

此外，申请及建议发行不一定会进行。可能於中国银行间市场交易商协会及中国外汇交易中心网站披露之资料亦可能不时变更。故此，本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。