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蒙牛乳业联合公告(1)代表中国蒙牛乳业有限公司提出有条件强制性现金要约收购中国现代牧业控股有限公司的接纳水平(2)要约已於各方面成为无条件及(3)最後截止日期

2017-03-07 19:40:00

要约已於各方面成为无条件

於二零一七年三月七日下午四时正,股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股份(相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约20.1%)接获有效接纳。

於2017 年3 月7日下午四时正,鉴於股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股份接获有效接纳,蒙牛及其一致行动人士将持有共计3,548,641,677股现代牧业股份(相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约57.9%)。由於接纳股份要约的条件现已达成,且购股权要约仅须待股份要约成为或被宣布为无条件後作实,故综合文件所载要约条件现已达成。蒙牛谨此宣布,要约於本日下午四时正於各方面为无条件。

最後截止日期

蒙牛谨此宣布,要约将仍然可供接纳,直至要约的最後截止日期二零一七年三月二十一日下午四时正(「最後截止日期」)。

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1. 绪言

兹提述(i)蒙牛及现代牧业刊发日期为二零一七年一月四日的联合公告;(ii)蒙牛及现代牧业刊发日期为二零一七年二月七日有关买卖协议完成的联合公告;及(iii)蒙牛及现代牧业联合刊发日期为二零一七年二月十四日的综合文件。除文义另有所指外,本联合公告所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。

本联合公告提述的所有时间均为香港时间。

2. 接纳水平

二零一七年三月七日下午四时正,股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股份(相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约20.1%)接获有效接纳。於2017 年3 月7日下午四时正,鉴於股份要约已就1,235,272,927股现代牧业股份接获有效接纳,蒙牛及其一致行动人士将持有共计3,548,641,677股现代牧业股份(相当於本联合公告日期现代牧业已发行股本约57.9%)。

因此,蒙牛谨此宣布,综合文件所载「瑞士银行及星展函件」中「要约条件」一节所载的股份要约条件已获达成。

紧接二零一七年一月四日要约期开始前,蒙牛及其一致行动人士(获豁免自营买卖商除外)拥有、控制或指示1,347,903,000股现代牧业股份(相当於现代牧业当时已发行股本约25.4%)或於其中拥有权利。除紧随买卖协议完成後自Success Dairy II收购共965,465,750股现代牧业股份(相当於现代牧业当时已发行股本约15.7%)及上述接纳股份要约外,要约期内,蒙牛及其一致行动人士(获豁免自营买卖商除外)并无收购或同意收购任何现代牧业股份或对现代牧业股份的权利。要约期内,蒙牛及其任何一致行动人士(获豁免自营买卖商除外)概无借用或借出任何现代牧业相关证券(定义见收购守则规则22注释4)。

於二零一七年三月七日下午四时正,购股权要约并无接获有效接纳。诚如综合文件所披露,购股权要约须待股份要约成为或被宣布为无条件後,方可作实。

3. 股份要约已於各方面成为无条件

由於综合文件所载接纳条件现已达成,故蒙牛宣布股份要约於本日下午四时正於各方面为无条件。

4. 购股权要约已於各方面成为无条件

由於股份要约已於各方面成为无条件,故蒙牛亦宣布购股权要约於本日下午四时正於各方面为无条件。

5. 要约仍然可供接纳

诚如综合文件所披露,於要约截止前最少十四(14)日将分别向该等尚未接纳股份要约及购股权要约的现代牧业股东及购股权持有人发出书面通知。

蒙牛谨此宣布,要约将仍然可供接纳,直至最後截止日期二零一七年三月二十一日下午四时正。股份要约及购股权要约将於二零一七年三月二十一日下午四时正分别停止接受该等尚未接纳股份要约及购股权要约的现代牧业股东及购股权持有人的接纳。

现代牧业股东及购股权持有人务请留意,要约将仍然可供接纳,直至最後截止日期二零一七年三月二十一日下午四时正。

现代牧业股东如希望接纳股份要约,务请参阅综合文件及白色股份要约接纳表格,了解接纳程序详情。购股权持有人如希望接纳购股权要约,务请参阅综合文件及粉红色购股权要约接纳表格,了解接纳程序详情。

6. 要约结算

就根据股份要约呈交的现代牧业股份应付的现金代价汇款(经扣除卖方从价印花税後)将以平邮方式尽快寄发予该等接纳股份要约的现代牧业股东,邮误风险概由彼等自行承担,惟无论如何须於本联合公告日期及过户登记处接获已填妥的白色股份要约接纳表格及全部相关所有权文件以使该等现代牧业股东根据股份要约的接纳成为完整有效当日的较後日期起计七(7)个营业日内寄发。

就注销根据购股权要约呈交的现代牧业购股权应付的现金代价汇款将以平邮方式尽快寄发予现代牧业香港办公室,地址为香港上环干诺道中130-136号诚信大厦24 楼2402室,以供有关购股权持有人收取,邮误风险概由有关购股权持有人自行承担,惟无论如何须於本联合公告日期及现代牧业公司秘书接获已填妥的粉红色购股权要约接纳表格及全部相关所有权文件以使根据购股权要约的接纳成为完整有效当日的较後日期起计七(7)个营业日内寄发。

7. 董事会组成

综合文件已披露预期Wolhardt Julian Juul先生及许志坚先生将辞任现代牧业董事,自首个截止日期或执行人员准许的有关日期起生效。经考虑彼等於现代牧业董事任期内所作正面贡献,以及与Wolhardt先生及许先生详细讨论後,现代牧业董事会欣然宣布彼等二人均已同意留任现代牧业非执行董事。进一步公告将於适当时候根据上市规则刊发。