部分转换可换股债券

兹提述创业集团(控股)有限公司(「本公司」)日期为2020年12月14日的公佈(「该公佈」),内容有关发行本金总额为10,000,000港元的可换股债券(「可换股债券」)。除另有指明者外,本公佈所用词汇与该公佈所界定者具有相同涵义。

董事会宣佈,本公司于2021年3月25日自认购人接获转换通知,内容有关其行权转换本金为4,000,000港元的第一批可换股债券为20,000,000股转换股份,转换价为每股转换股份0.20港元(「转换」)。

因可换股债券所附带的转换权获行使,本公司将根据股东于本公司在2020年9月25日举行的股东週年大会上向董事授出的本公司一般授权,配发及发行20,000,000股转换股份予认购人。转换股份将在所有方面均与于配发日所有现有已发行股份及与彼此之间享有同等地位。

紧随换股股份配发及发行后,本公司已发行股份的数目将增加20,000,000股股份至693,590,134股股份。20,000,000股转换股份相当于(i)本公司于紧接转换前的现有已发行股本约2.97%;及(ii)本公司经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约2.89%。

转换股份于2021年3月30日已落实配发及发行。于转换及本公佈日期,根据于2021年3月24日本公司与3名个人认购人订立的3份认购协议建议根据一般授权发行20,000,000股新股份的事宜尚未完成。有关上述3份认购协议的详情,请参阅本公司日期为2021年3月24日的公佈。

下表载列于紧接转换前及紧随其后的本公司股权架构:

股东于转换前紧随转换后

股份数目股权百分比(%)(概约)股份数目股权百分比(%)(概约)JumboGrandEnterpriseDevelopmentLimited(附注1)77,000,00011.4377,000,00011.10昌威集团有限公司(附注2)76,500,00011.3676,500,00011.03SimpleGainInternationalLimited(附注3)40,000,0005.9440,000,0005.77CEFConceptHoldings

Limited(附注4)55,400,0008.2355,400,0007.99朱勇军先生(附注5)4,900,0000.734,900,0000.71张立辉博士(附注5)96,0000.0196,000—蔡伟石先生,荣誉勋章,太平绅士(附注5)700,0000.10700,0000.10唐嘉乐博士(附注5)480,0000.07480,0000.07认购人——20,000,0002.89其他公众股东418,514,13462.13418,514,13460.34总计673,590,134100.00693,590,134100.00附注:1.JumboGrandEnterpriseDevelopmentLimited由朱勇军先生(董事会主席兼执行董事)全资拥有。朱先生为王沛德先生(本公司股东SimpleGainInternationalLimited的最终实益拥有人)的内兄。2.昌威集团有限公司由朱树昌先生拥有75%权益。3.SimpleGainInternationalLimited由AllanWarburgHoldingsLimited全资拥有,而AllanWarburgHoldingsLimited则由王沛德先生全资拥有。4.CEFConceptHoldingsLimited由CEFIVHoldingsLtd.全资拥有,而CEFIVHoldingsLtd.则由ChinaEnvironmentFundIV,L.P.拥有92.55%权益。ChinaEnvironmentFundIV,L.P.为于开曼群岛注册成立的投资基金。

5.本公司董事。

6.本表所载的百分比数字可能已作四捨五入调整。