建议H股供股按每持有10股现有H股获发1.9股H股供股股份之基准以每股H股供股股份8.21港元之价格发行123,511,559股H股股款须于接纳时缴足建议A股供股按每持有10股现有A股获发1.9股A股供股股份之基准， 以每股A股供股股份人民币7.02元之价格发行552,167,067股A股股款须于接纳时缴足于2019年3月28日（星期四）至2019年4月3日（星期三）期间暂

董事会欣然宣佈,本公司现建议进行供股,当中将包括向合资格A股股东及合资格H股股东分别提呈A股供股股份及H股供股股份。

于2018年6月12日举行之股东周年大会、 A股类别股东会议及H股类别股东会议上,已正式通过有关批准建议供股之决议案。于2019年3月14日,中国证监会就A股供股发出批文,而于2018年12月11日,中国证监会就H股供股发出批文。

供股乃按合资格H股股东于H股记录日期每持有10股现有H股获发1.9股H股供股股份之基准,及按合资格A股股东于A股记录日期每持有10股现有A股获发1.9股A股供股股份之基准进行。认购价每股H股供股股份8.21港元及每股A股供股股份人民币7.02元乃由本公司参考H股及A股之最近收市价后釐定。 H股供股将根据承销协议所载条款及条件,按悉数承销之基准进行。

供股(包括A股供股及H股供股) 将筹集(i)所得款项总额合共约5,544,000,000港元(相当于约人民币4,744,000,000元) ;及(ii)所得款项净额(经扣除供股产生之所有估计成本及开支) 合共约5,471,000,000港元(相当于约人民币4,681,000,000元) ,此乃按认购价及供股获悉数认购之基准计算。

股东及本公司有意投资者务请注意, H股供股受限于承销协议之条款及条件。倘H股供股之任何条件未获达成, H股供股将不会进行。承销协议载有条文,赋予海通国际证券(作为承销商) 权利,可在发生若干事件时透过书面通知终止承销协议。倘承销协议并无成为无条件或根据其条款予以终止,则H股供股将不会进行。

任何H股股东或其他人士于H股供股的所有条件获达成之日(及承销商终止承销协议的权利失效之日) 之前买卖H股,及任何人士于2019年4月9日(星期二) 至2019年4月16日(星期二) (包括首尾两日) 期间买卖未缴股款H股供股权,将承受H股供股可能不能成为无条件或可能不会进行的风险。股东及本公司投资者如有任何疑问,建议谘询其专业顾问。

由于暂定时间表可能会有所变动且供股可能不会进行,股东及本公司有意投资者于买卖本公司股份及证券时务请审慎行事。