发行可转换债券

兹提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期为2022年7月28日的公告(「该公告」),内容有关拟发行可转换债券。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告中所界定者具有相同涵义。

发行公司债券

董事会宣佈,认购协议所载发行公司债券的所有先决条件(包括于转换公司债券后将予发行的转换股份获联交所批准上市及买卖)均已达成。于2022年8月16日,本公司按协定汇率向认购人发行本金总额为人民币1,200百万元等额港元的公司债券。协定汇率为中国银行(香港)于2022年7月29日发佈之人民币兑港元汇率(即人民币1.00元兑1.1568港元)。因此,公司债券的总认购金额为1,388.16百万港元。假设公司债券按初步换股价每股3.50港元获悉数转换及并无进一步发行股份,公司债券将可转换为396,617,142股股份,相当于本公司于本公告日期的已发行股本约11.17%,及相当于在公司债券获全数转换后经发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约10.05%。

本公司及认购人已同意不会行使认购协议下的增发期权。本公司向认购人进一步发行任何证券,须经本公司与认购人同意并符合上市规则的规定后方可作出。

一般授权

在转换公司债券后将予发行的转换股份将根据一般授权配发及发行。根据一般授权,最多可配发及发行709,934,128股新股份。于本公告日期,除发行公司债券外,一般授权尚未动用。按初步换股价计算,公司债券涉及之转换股份将占用一般授权项下最多396,617,142股股份,相当于根据一般授权获准配发及发行之最高数目约55.87%。因此,董事会认为,一般授权将足以配发及发行在转换公司债券后将予发行的转换股份,且毋须就此取得股东进一步批准。有关调整换股价的事件清单乃概述于该公告。除该公告所披露者外,认购协议概无规定任何须调整换股价的事件。

所得款项用途

发行公司债券的所得款项净额(在扣除相关费用后)约为1,366.54百万港元,按初步换股价计算,相当于每股转换股份的净发行价约为3.45港元。