(1) 完成有关2022年到期年息12.50%的优先票据的交换要约及发行新票据，(2) 内幕消息及 (3) 现有票据退市

哈尔滨银行股份有限公司(「本行」)谨此宣佈,本行已就住所变更获得中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局核准。本行现已完成住所变更的工商登记手续,并取得哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》,本行注册地址由「哈尔滨市道里区尚志大街160号」变更至「哈尔滨市道里区上江街888号」。

完成交换要约及发行新票据

董事会欣然宣佈,于2022年6月1日,交换要约的所有先决条件已获达成且交换要约已完成。

根据交换要约的条款及条件,本金合共283,950,000美元的现有票据已有效提交作交换并获本公司接纳。撤销该等现有票据后,余下未偿付本金额的现有票据将为16,050,000美元。交换已有效提交并获接纳的现有票据后,本公司根据交换要约已发行本金为283,950,000美元的新票据。

新票据(国际证券号码:XS2483266115;通用代码:248326611)将于2023年5月31日到期,自2022年6月1日(包括当日)起按年利率12.50%计息,并须于2022年12月1日及2023年5月31日分期支付。新票据将于2022年6月6日在新交所上市。

余下现有票据

诚如之前所宣佈,本公司预期不会根据余下现有票据的条款适时于到期时还款。本公司将继续与发行在外现有票据的持有人沟通。儘管交换要约已完成,本公司促请余下现有票据的持有人按照与交换要约大致相同的条款将余下现有票据换成新票据。本公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与本公司联络,务求就交换事宜达成双方同意的安排。

内幕消息

根据现有票据的条款,现有票据的所有未偿还本金及其应计未付利息将于到期日2022年6月6日到期并须予支付。于本公告日期,本公司预期其不会在2022年6月6日支付现有票据的余下未提交未偿还本金16,050,000美元的本金及╱或利息。在30天宽限期届满后仍不支付利息的行为将构成现有票据的违约事件,而偿还本金概不获任何宽限期。截至本公告日期,有关违约事件并无发生。

本公司董事会认为,上述情况不会对本集团的业务营运产生任何潜在重大影响。

现有票据退市谨此通知,由于现有票据将于2022年6月6日到期,现有票据将在其到期后从联交所退市。在撤销在联交所的上市地位后,票据持有人如需要获取更多有关现有票据的资料,可联络本公司(地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼或ir@dyna888.com)。